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某寿险公司银行柜面保全实务处理规则(4页).doc

以下规则针对X行银保通客户通过X行柜面申请办理犹豫期退保、退保或满期给付业务,由X行柜面人员受理客户申请资料,并通过银保通系统进行保全业务处理的规则。

一、必备资料

1.保险合同;

2.《保险合同变更申请书》;

3.客户身份证件;

4.退费账户:XX银行卡且须与投保时划转账户保持一致;

5.交费凭证:犹豫期退保及退保需提供最近一期的保费交费凭证。

二、保全单证

《保险合同变更申请书》

三、保全办理方式

X行柜面受理的保全项目,须由客户本人亲自办理,不接受委托代办。

四、受理范围

1.各银行网点可受理其所在地级市出单的银保通客户的保全申请;

2.退费金额在10万(含)及以下;

3.满期给付限投、被保险人为同一人的保单。

五、保全受理流程

1.根据客户提供的身份证件确认申请资格人身份,并指导客户填写《保险合同变更申请书》,于签名栏处亲笔签名并预留电话号码;

注:申请书需用签字笔或蓝黑色钢笔填写,不能做任何涂改。

2.审核并确认客户所提供资料的真实性和完整性、所填写资料的清晰性与正确性;

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  • 更新时间:2021-09-26
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