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专业技术2021-1-14

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回访制度及回访话术情况表(11页).doc

贵公司目前执行的回访制度的执行起期(请在前一个单元格中填日期,后一个单元格中填文号)

贵公司目前执行的问题件管理办法的执行起期(请在前一个单元格中填日期,后一个单元格中填文号)

贵公司目前执行的回访话术的执行起期(请在前一个单元格中填日期,后一个单元格中填文号)

贵公司目前执行的回访制度的制定机构(总公司制定请填写0,分公司制定请填写1,总公司制定框架性制度,分公司制定实施细则的,认定为由总公司制定)

若目前执行的回访制度为总公司制定,贵公司是否制定了有关事实细则(是则填1,否则填0)

贵公司目前执行的回访话术中是否验证电话接听人的身份

(是则在前一个单元格中填写1,并在后一个单元格中写出标准话术中验证电话接听人身份的语句,否则不填)

贵公司目前执行的回访话术的制定机构(请在对应的选项下填1,其他选项下填0)

总公司 分公司 分公司以下

贵公司目前执行的回访话术中是否向投保人确认保单中的业务员即为向其提供销售服务的业务员(确认则在第一个单元格中填1,对投连业务确认的视为确认,但需在第二个单元格中写出险种类别)

贵公司目前执行的回访话术中是否向投保人确认保单中的业务员在展业时出示资格证和展业证(确认则在第一个单元格中填1,对投连业务确认的视为确认,但需在第二个单元格中写出险种类别)

贵公司目前执行的回访制度中规定哪些业务需进行回访

(若百分之百回访,请在对应的选项下填1;若非百分之百回访,请填写回访百分比或写明抽访规则;选择“其他”的,请在备注栏写出进行回访的业务类型)

所有业务

所有一年期以上(不含一年)个人业务

所有寿险新型产品业务 其他 备注

贵公司目前执行的回访制度中规定(或回访系统设置)首次电话回访开始时间(即创建回访任务的时间)为(请在对应的选项下填1,选择“其他确定方式”的,请在“备注”栏描述确定方式)

保单生效后的几个工作日 收回保单签收回执之日 其他确定方式 备注

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  • 更新时间:2021-01-12
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