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某省个险渠道孤儿保单管理实施方案(16页).doc

目录

第一章 总  则 1

第二章 孤儿保单管理职责归属 2

第三章 孤儿保单来源及相关定义 4

第四章 孤儿保单流转原则 5

第五章 孤儿保单分配原则 6

第六章 孤儿保单回收原则 8

第七章 孤儿保单分配及回收管理流程 9

第八章 附则 13


第一章 总  则

第一条 为进一步提升客户服务品质,巩固公司与客户的关系,促进公司客户经营管理水平的提高,同时充分利用公司现有客户资源,持续推动营销队伍的发展壮大,特制定本方案。

第二条 孤儿保单分配管理是指公司本着科学、务实、高效的原则,通过对孤儿保单实施转入、通知或回访、识别、分配和回收、服务品质评估等规范管理,对孤儿保单进行统一维护,完善服务流程,提高公司客户管理的效率和质量,实现孤儿保单价值利用的最大化。

第三条 孤儿保单属于公司资源,必须由公司统一管理,地市级分公司个险销售部负责具体实施。

第四条 原则上只允许营销队伍产生的孤儿保单流向收展队伍,不允许收展队伍服务的孤儿保单流向营销队伍。

第五条 本方案适用于XX保险公司XX省分公司及其分支机构。

第二章 孤儿保单管理职责归属

第六条 省、市、县的收展管理部门是孤儿保单管理的主责部门。所有资源的分配、查询等权限在分公司收展部客资管理岗。

第七条 省公司个险销售部负责遵照总公司《XX保险公司个险渠道孤儿保单管理办法》、《XX保险公司个险渠道孤儿保单服务管理办法》,制定符合XX省实际情况的孤儿保单管理的相关制度,推动孤儿保单信息管理系统的使用,孤儿保单日常管理工作指导和数据统计分析等。

第八条 省级分公司收展管理部门负责辖内办法的推广实施,监控下级机构孤儿保单分配及系统运行情况,分析评估辖内孤儿保单资源存量增量及开发情况,推广实施孤儿保单客户资源区域化经营运作指引、操作标准、支持工具等。

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