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银行代理保险客户回访基础话术要点及标准用语(6页).doc

一、确认客户身份并表明公司身份。

话术:您好,我是xx保险公司xx号回访员(语速放慢,要让客户能听清楚)请问xx女士/先生在吗?(若接电话的不是投保人本人,应委婉地终止回访)。

(一)肯定——转问卷。

(二)否定——询问投保人什么时候在,确定时间后再次回访。

二、确认客户是否购买了银保产品(提示客户购买网点、购买时间、产品名称等信息)。

话术:您好,您于xx月xx日,在xx银行(或邮储)购买了一份(或几份)xx金额的保险理财产品——xx产品,是吗?

(一)肯定——转问卷

(二)否定(或认为没有购买保险)——应告知客户“我们的专业咨询人员将会尽快与您联系,给您作出进一步的解释,好吗?”

三、向客户询问是否接受电话回访。

话术:非常感谢您选择我们公司的理财产品,为了维护您的权益和更好地为您提供服务,我们想为您作一个简短的电话回访,您看现在方便吗?

(一)肯定——转问卷。

(二)否定——打搅了,如您有什么需要帮助,请拨打我公司服务电话xxxxx,再见。

四、客户接受电话回访,提示客户此次回访将被录音。

话术:为了保证回访质量,本次回访可能会被录音。

(一)接受——转问卷。

(二)不接受(或停止通话)——

五、向客户确认投保书是否亲笔签名,是否收到保险合同。

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  • 更新时间:2019-10-09
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