检查内容
检查项目及方式、方法
1.培训宣传
1.1 培训课件是否符合监管要求。
培训课件将保险产品同银行存款等金融产品进行对比,仅使用中、高两档演示预期收益,且未注明预期收益是不确定的。
1.2 宣传资料是否符合监管要求。
是否存在私自印刷宣传资料,宣传资料是否将保险产品同银行存款等金融产品进行对比,仅使用中、高两档演示预期收益,且未注明预期收益是不确定的。
1.3 产品说明书是否符合监管要求。
产品说明书是否将保险产品同银行存款等金融产品进行对比,仅使用中、高两档演示预期收益,且未注明预期收益是不确定的。
1.4 其他。(请自行填列)
2.销售行为
2.1 暗访银行兼业代理网点,是否存在销售误导行为。
暗访兼业代理机构在销售过程中是否说明为保险产品,是否对保险产品条款进行解释、说明,是否对客户承诺高收益,是否存在长险短做,是否存在代签名、代抄录情况。
2.2 产品说明会是否存在销售误导行为。
查看产说会培训课件,否说明为保险产品,是否将保险产品同银行存款等金融产品进行对比,仅使用中、高两档演示预期收益,且未注明预期收益是不确定的,是否说明缴费期限。
2.3 其他。(请自行填列)
3.承保资料
3.1 代抄风险提示语句。
抽查核心业务系统客户承保、保全、退保影像件,核查风险提示语与客户签名是否为同一人签字。
目录CONTENTS案例分析行业市场分析XX年度有组织销售销售管理作战地图推动情况共认领客户29个,拜访率100%,累计签单客户数14个,累计产出保费233万XX年共推送石化客户1149个,认领280个,开单141个,产出保费770万车险目标客户认领车险目标客户123个,开单14个,开单率11%,产...
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已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-13开场白产品介绍异议处理促成成交/预约大纲重中之重黄金30秒开场白三要素姓名及工号优惠活动公司名称开场的技巧礼貌问好有朝气的声音,假设对方有兴趣自信语速适当,流畅、自然、互动以微笑和客户建立关系简单明了提及客户比较关心的问题(吸引客户的注意力)大家如何说开场白,问候、寻找目标人自我介绍说明来电的探测需...
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已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-03Copyright © 2009-2020 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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