目 录
一、银保业务工作流程
二、商机管理
三、重点项目续保管理
四、银保案例分享
一、 银保业务工作流程——银保渠道市场划分
人员银保信息收集
相关银行分管保险的部门、人员信息。
相关银行的业务特点。
相关银行的资源禀赋。
相关银行的同业合作现状。
初步拜访
礼节性沟通。
体现专业性。
进一步了解银行信息。
初步了解银行需求。
安排高层互访。渠道筛选
按照人脉关系、 业务潜力的维度对潜在渠道进行分析和梳理，并从中筛选出准备重点突破的
银保渠道。拟定政策、研究策略
风险需求（需要什么样的产品和方案）
业务驱动力（通过银保合作达到什么目的）
技术需求（风险管理和互联网技术保障）
以银行需求为基础拟定费用、产品和服务政策，同时通过寻找利益共同点，初步确定未来的合作模式。
形成正式商谈的谈判策略及未来项目推动策略。
第一部分 关键工作操作指南第二部分 礼仪规范关键工作操作指南促成签单拓展签约商机管理投诉处理班后作业新车快速报价送修引导续保管理深入拓展-商议把握原则-约访计划周密签约体现差异关键动作前期准备充分前期准备洽谈商议签约合作拓展签约三阶段：前期准备、洽谈商议、签约合作
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主要内容一、保险中介市场运行情况二、监管的法律框架三、违法行为的表现形式四、应对措施1、保险市场发展方向追求目标: 保费规模 经营效益 管理方式: 粗放式管理 精细化管理简要介绍保险中介的构成投保人、被保险人保险人保险营销员保险兼业代理机构保险经纪机构保险公估机构保险专业代理机构2、保险中介点多、...
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指标核心指标长险首年期交保费责任额完成率10年期及以上首年期交保费责任额完成率5至9年期首年期交保费责任额完成率短期险保费责任额完成率持证人力责任额完成率有效人数（季度）责任额完成率生命指标月人均首年期交件数月平均首年期交举绩率达标人力（月FYC达1Q）占比有效人力（月FYC达）占比监测指标参会率增...
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目录回答几个基本问题：1、车商渠道是指什么？2、车商渠道做了哪些事？今年主要做哪些事？如何做？3、车商渠道未来方向在哪里？【第一部分】车商渠道经营模式1、为什么客户会在车商渠道购买保险车商渠道拥有的垄断机制导致了客户购买车商渠道拥有了保险产品购买消费的场景车商渠道拥有的服务资源导致了客户购买（一）认...
已下载：11次 是否免费：否 上传时间：2021-11-03
保险销售目标责任书 甲方：XX保险销售服务有限公司 乙方：为了快速搭建营业区部及各级销售团队，逐步建立诚信、专业、高效的销售队伍和稳定、精干、活力的销售团队，经甲乙双方平等协商，就乙方建立营业区部的工作事宜，达成目标责任如下：1、筹备时间：20XX年11月1日——20XX年5月25日组织目标：成功达...
已下载：2次 是否免费：否 上传时间：2021-10-29Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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