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银保SOP培训(24页)ppt.pdf

目 录

一、银保业务工作流程

二、商机管理

三、重点项目续保管理

四、银保案例分享

一、 银保业务工作流程——银保渠道市场划分

人员银保信息收集

相关银行分管保险的部门、人员信息。

相关银行的业务特点。

相关银行的资源禀赋。

相关银行的同业合作现状。

初步拜访

礼节性沟通。

体现专业性。

进一步了解银行信息。

初步了解银行需求。

安排高层互访。渠道筛选

按照人脉关系、 业务潜力的维度对潜在渠道进行分析和梳理,并从中筛选出准备重点突破的

银保渠道。拟定政策、研究策略

风险需求(需要什么样的产品和方案)

业务驱动力(通过银保合作达到什么目的)

技术需求(风险管理和互联网技术保障)

以银行需求为基础拟定费用、产品和服务政策,同时通过寻找利益共同点,初步确定未来的合作模式。

形成正式商谈的谈判策略及未来项目推动策略。

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  • 更新时间:2022-07-14
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