营销系列转收展系列操作指引（7页）.doc-营销管理-保险资料库

营销系列转收展系列操作指引（7页）.doc

为了解决各地市营销系列转收展系列（下称营转收）问题，现对具体流程进行相关指引：

一、营转收申请：

申请营转收的人员(下称申请人)必须本人向公司进行申请，并经原团队相关主管、分支公司单位负责人及分管总逐级审批后方可进行转换操作。

1、申请人填写《营销系列转收展系列申请审批表》后，需由上级主管或培育主管签名，然后提交支公司支总审核。

2、支公司支总收到《营销系列转收展系列申请审批表》后，根据《营销转收展利益说明书》对申请人及其上级主管或培育主管进行详细面谈，明确营转收操作导致的营销基本法利益变更。《营销转收展利益说明书》需由申请人及其上级主管或培育主管分别签字确认。

3、支公司将申请人资料报送至分公司，包括：

(1) 营销系列转收展系列申请审批表（详见附件一）；

(2)营销转收展利益说明书（详见附件二）；

(3)销售单和孤单明细表；

(4)营销解约资料；

(5)收展入司资料。

4、分公司个险部对申请人资料进行复审，通过后由相关领导逐级签字确认。

5、各地市分公司每月20日前需将申请人清单邮件报备到省公司个险收展发展部，由省公司个险收展发展部统一汇总给省业管中心，对申请人名下客户手机号进行设置，避免客户收到人员离司提醒。

6、分公司完成申请人收展代码开通操作后，需将申请人的人员信息报备到省公司，方便省公司后续跟进。

二、操作流程：

1、申请人保单盘点：

步骤一：在职状态服务单盘点

预解约前在AMIS系统客资模块导出申请人服务单清单（此时为申请人跟进服务单，销售单不能导出）。

步骤二：离司状态保单盘点

预解约后在AMIS系统客资模块导出申请人服务单清单（此时包含原销售单和原服务单）。

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