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营销系列转收展系列操作指引(7页).doc

为了解决各地市营销系列转收展系列(下称营转收)问题,现对具体流程进行相关指引:

一、营转收申请:

申请营转收的人员(下称申请人)必须本人向公司进行申请,并经原团队相关主管、分支公司单位负责人及分管总逐级审批后方可进行转换操作。

1、申请人填写《营销系列转收展系列申请审批表》后,需由上级主管或培育主管签名,然后提交支公司支总审核。

2、支公司支总收到《营销系列转收展系列申请审批表》后,根据《营销转收展利益说明书》对申请人及其上级主管或培育主管进行详细面谈,明确营转收操作导致的营销基本法利益变更。《营销转收展利益说明书》需由申请人及其上级主管或培育主管分别签字确认。

3、支公司将申请人资料报送至分公司,包括:

(1) 营销系列转收展系列申请审批表(详见附件一);

(2)营销转收展利益说明书(详见附件二);

(3)销售单和孤单明细表;

(4)营销解约资料;

(5)收展入司资料。

4、分公司个险部对申请人资料进行复审,通过后由相关领导逐级签字确认。

5、各地市分公司每月20日前需将申请人清单邮件报备到省公司个险收展发展部,由省公司个险收展发展部统一汇总给省业管中心,对申请人名下客户手机号进行设置,避免客户收到人员离司提醒。

6、分公司完成申请人收展代码开通操作后,需将申请人的人员信息报备到省公司,方便省公司后续跟进。

二、操作流程:

1、申请人保单盘点:

步骤一:在职状态服务单盘点

预解约前在AMIS系统客资模块导出申请人服务单清单(此时为申请人跟进服务单,销售单不能导出)。

步骤二:离司状态保单盘点

预解约后在AMIS系统客资模块导出申请人服务单清单(此时包含原销售单和原服务单)。

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  • 更新时间:2020-12-03
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