某寿险公司年度经营单位团险渠道职能考核指标（14页）.doc

一、团险渠道职能指标概述
总得分=∑（各项权重考核指标得分×权重）+加分项得分，考核指标及权重如下：
分类    序号    指  标    权重    统计周期
销售指标    1    团险渠道短期险保费预算完成率    23%(另计算贡献度加分,最高2分)    月度
    2    团险渠道意外险保费预算完成率    21%(另计算贡献度加分,最高1分)    月度
    3    企业年金预算完成情况    20%    月度
    4    小额贷款保险保费预算完成率    10%    月度
    5    重点项目综合达成率    13%    月度
管理指标    6    团险渠道直接销售成本预算控制情况    8%    月度
    7    团险渠道短期险赔付率    5%    季度
    8    团险销售新人有效培育率    -1-2    季度
    9    政策性经办业务及医保通推广情况    -1-2.5    半年
二、团险渠道职能指标具体内容
（一）团险渠道短期险保费预算完成情况
1.指标含义
该指标主要考核经营单位团险渠道短期险保费完成年度预算的情况（包含短期意外险、短期健康险及一年期定期寿险）。在此基础上，按照经营单位对全市短期险保费贡献度情况给予加分。
2.年度预算
单  位    20XX年短期险目标(万元)
市  区        
合  计    
3.计算公式
指标得分＝团险渠道短期险保费预算完成率得分+团险渠道短期险保费贡献度加分
4.评分方法
各经营单位团险渠道短期险保费预算完成率按照下表进行评分：
预算
完成率    ＜90%    90%(含)～100%    100%(含)～110%    ≥110%
得分    0    预算完成率×90    预算完成率×100    120
在此基础上，对于完成团险渠道短期险年度预算的经营单位，给予规模贡献度加分，加分规则为：
团险渠道短期险保费贡献度加分=10×短期险保费贡献度。其中，短期险保费贡献度=考核期间本地区团险渠道短期险保费收入/考核期间全市团险渠道短期险保费收入。本项加分最高为2分。
本指标中，团险渠道短期险保费预算完成率得分在职能指标中的计分权重为23%。规模贡献度加分另行计算，不纳入23%的权重。
5.数据来源：市分公司财务会计部
6.统计周期：月度。
(二) 团险渠道意外险保费预算完成率
1.指标含义
该指标主要考核经营单位团险渠道意外险保费完成年度预算的情况。意外险包含意外险和一年期定期寿险。
2.年度预算
单  位    20XX年意外险目标(万元)
市  区        
合  计    
3.计算公式
指标得分＝团险渠道意外险保费预算完成率得分+团险渠道意外险保费贡献度加分