某保险公司采购工作指引（2014版）（47页）.doc

目 录
第一部分 总公司采购工作指引     4
一、采购流程图    5
二、分项流程    6
1.采购联络员    6
2.学习采购制度    7
3.确定采购需求    8
4.提交采购申请    9
5.1 统购    10
5.2 团购    11
5.2.1 询价采购    13
5.2.2 招标采购    14
5.2.3 单一来源采购    16
5.2.4 竞争性谈判采购    17
5.2.5 物控部核价    18
5.3 自购    19
第二部分 分公司采购工作指引     20
办公室（行政部）采购工作职责    21
一、采购制度管理    22
二、采购审批和执行    23
（一）采购流程图    24
（二）分项流程    25
1.采购联络员    25
2.学习采购制度    26
3.确定采购需求    27
4.提交采购申请    28
5.采购审批    29
6.采购执行    31
6.1 统购    31
6.2 团购    32
6.2.1 询价采购    34
6.2.2 招标采购    35
6.2.2.1 报备招标    35
6.2.2.2 报批招标    37
6.2.2.3 物控部组织招标    39
6.2.3 单一来源采购    41
6.2.4 竞争性谈判采购    42
6.2.5 总公司物控部核价    43
6.3 自购    44
三、机构采购管理    45
四、供应商管理    46
五、市场调研    47
第三部分 附 件    48
一、《采购需求表》模板    49
二、《XX项目采购商务谈判要素一览表》    49
三、《采购纪要》模板    49
四、《综合类项目招标文件》模板    49
五、《IT类项目招标文件》模板    49
六、《发回标登记表》模板    49
七、《开标记录表》模板    49
八、《采购签报审批流程表》（仅分公司适用）    49
第一部分
总公司采购工作指引
一、    采购流程图
1.采购联络员 → 2.学习采购制度 → 3.确定采购需求 → 4.提交采购申请 → OA签报/ERP申请
二  分项流程
1.采购联络员
1.1 定义
各部门设立兼职采购联络员。人员较多的部门可分室设立联络员，每室不超过一人。设置和变动时，需上报物控部备案。
1.2 职责
1.2.1  采购联络员应主动学习公司的采购制度和流程，同时应了解和熟悉本部门常规采购物品和服务的内容及要求。
1.2.2  采购申请由采购联络员提交。
1.2.3  本部门自购权限的采购，由采购联络员按照相关采购制度经办执行；统购和团购由采购联络员配合物控部执行。