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健康险保单信息录入流程(29页).rar

健康险保单信息的录入工作主要包括两个环节,一是投保单信息的录入,二是录入信息的复核。

(一)投保单录入

1、投保单录入总体要求

(1)真实性

真实性是指销售人员、出单员/报价申请员或相关人员必须对数据的真实性负责,真实性的标准是与事实相符且与原始单证相符。

(2)准确性

准确性是指在保证数据、信息真实性的基础上,对需要进行计算、分类、汇总、分析等处理的数据和信息,必须严格按操作规定办理。

所有修改要按规定进行,该批改的不能修改,该注销的不能删除,垃圾数据当天清理,出错的保单和批单要及时注销。

(3)完整性

完整性一是指销售人员、出单员/报价申请员或相关人员必须提供完整的数据和信息,不得遗漏数据项目,对按规定要求录入的项目不得缺项、漏项或故意隐瞒不报或不录入。二是指对于数据录入过程中的软件操作步骤要完整,不得跳过规定操作或利用规定之外的操作达到绕过审批等目的。

(4)及时性

及时性指在相关业务规定的时效内,按时将投保单以及保单的相关信息录入业务处理系统。

(5)规范性

规范性是指数据录入必须严格按照相关操作流程、要求和标准执行。

(6)一致性

一致性是指除分公司统一调整外,同一项目的数据口径必须一致。如遇岗位人员变动,应做好工作交接,保证数据录入口径前后一致,并及时调整人员代码。

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  • 更新时间:2022-09-13
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