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某寿险公司客户信息真实性管理办法(10页).doc

第一章 总则

第一条 根据《保险法》和《反洗钱法》等有关法律法规,以及中国保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》(保监发〔2013〕82号)的有关规定,为加强客户信息资料的管理,制定本管理办法。

第二条 本办法所称客户信息是指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码,以及投保人、被保险人的联系电话和联系地址等客户个人信息。

第三条 本办法所称“真实性”,是指客户个人的身份资料、银行账号、联系信息等准确无误,完整有效,没有虚假、错误和无效的信息。

第四条 本办法适用于公司承保的所有个人人身保险业务。

第二章 客户信息的收集

第五条 公司各级机构应按照合法、合理、安全、保密的原则,收集、管理客户信息,妥善保管记载客户信息的人身保险业务资料,确保客户信息安全,防止客户信息泄露。

第六条 公司销售人员或代理机构应按照准确、完整、安全、保密的原则,收集、记录客户信息,在实际销售过程中引导客户如实完整填写身份信息、银行账号和联系地址、电话等投保信息,在向公司递交投保单前认真核对客户资料的真实性。

严禁销售人员或代理机构以本人、本机构(或机构员工)、亲属等的地址和电话替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料。

第七条 公司应严格设计投保单并告知客户以下内容:

(一)客户必须提供的客户信息项目和有关要求。

(二)公司采集客户信息特别是联系电话和联系地址的用途,包括但不限于计算保费、核保、寄送保单和客户回访等。

(三)客户不提供真实、完整客户信息可能带来的后果。

(四)公司承诺未经客户同意,不会将客户信息用于人身保险公司和第三方机构的销售活动。

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