第一章 总则
第一条 根据《保险法》和《反洗钱法》等有关法律法规,以及中国保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》(保监发〔2013〕82号)的有关规定,为加强客户信息资料的管理,制定本管理办法。
第二条 本办法所称客户信息是指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码,以及投保人、被保险人的联系电话和联系地址等客户个人信息。
第三条 本办法所称“真实性”,是指客户个人的身份资料、银行账号、联系信息等准确无误,完整有效,没有虚假、错误和无效的信息。
第四条 本办法适用于公司承保的所有个人人身保险业务。
第二章 客户信息的收集
第五条 公司各级机构应按照合法、合理、安全、保密的原则,收集、管理客户信息,妥善保管记载客户信息的人身保险业务资料,确保客户信息安全,防止客户信息泄露。
第六条 公司销售人员或代理机构应按照准确、完整、安全、保密的原则,收集、记录客户信息,在实际销售过程中引导客户如实完整填写身份信息、银行账号和联系地址、电话等投保信息,在向公司递交投保单前认真核对客户资料的真实性。
严禁销售人员或代理机构以本人、本机构(或机构员工)、亲属等的地址和电话替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料。
第七条 公司应严格设计投保单并告知客户以下内容:
(一)客户必须提供的客户信息项目和有关要求。
(二)公司采集客户信息特别是联系电话和联系地址的用途,包括但不限于计算保费、核保、寄送保单和客户回访等。
(三)客户不提供真实、完整客户信息可能带来的后果。
(四)公司承诺未经客户同意,不会将客户信息用于人身保险公司和第三方机构的销售活动。
第一条第一条 为规范城乡居民大病保险(基本医疗保险)电话回访服务,维护客户和公司的合法权益,防范业务风险,特制定本办法。第二条第二条 大病保险(基本医疗)电话回访实行“医疗保险总部、医疗保险分部、医保服务中心三级回访”的模式。医保总部负责回访管理工作。第三条第三条 分类及解释 按回访结果分为“成功件...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-01-28第一章第一章 总则 第一条第一条 为贯彻《保险消费投诉处理管理办法》(保监会令﹝2013﹞8 号)、《中国保监会关于印发<保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法>等制度的通知》( 保监发〔2016〕86 号)等相关文件的精神,切实规范城乡居民大病保险的投诉处理工作,特制定本办法。第二条...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-10-31为规范城乡居民大病保险作业环节服务时效标准,形成岗位人员自我约束和相互监督机制,进一步提升大病保险服务水平,促进业务发展,结合《中国保监会关于印发<保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法>等制度的通知》( 保监发〔2016〕86 号)相关要求,制定本办法。本规定所称作业环节服务时效是指...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-10-26做好城乡居民大病保险客户满意度工作,是提升公司综合能力,服务好广大参保群众的根本宗旨。根据《中国保监会关于印发<保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法>等制度的通知》(保监发〔2016〕86 号)文件精神的要求,特制定本办法。第一条 服务能力建设(40 分)一、服务网点建设(20 分)...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-10-18一、管理目的(一)规范公司内部知识、技巧以及工作经验传播的方式及途径。(二)加强内部培训过程控制,提高内部培训质量。(三)建立内部培训新机制,让培训学员成功成为职业化的基层管理者。二、管理对象工作职责中承担培训义务的公司内部员工,包括分公司培训岗,各中心支公司银保部负责人、讲师、组训等。在培训中需要...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2021-10-29为进一步整合重客业务销售资源, 规范我司重客业务的销售管理,提升重客业务的销售能力和市场竞争能力促进我司重客业务的发展,经公司研究,特制定本办法。 一、重客业务定义 1、世界500强在华属地企业; 2、中国500强属地企业; 3、省内100强属地企业; 4、工程险业务。 二、重客业务销售组织...
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