课程目标
了解保险公司资金运作的相关基础知识，并能够灵活运用于展业过程中，搭建同客户进行理财沟通的交流平台。
课程大纲
专家理财优势
机构投资者投资组合管理
保险公司投资组合管理
xx人寿投资概况
保险公司的资金运作方式同证券投资基金的资金运作方式基本相同，都属于典型的专家理财。
所谓专家理财就是通过投资机构或投资专家帮助个人或机构进行理财。
专家理财的优势
专家理财比个人理财在投资渠道上要广泛。个人只能在二级市场上进行，机构投资可在二级市场交易，也可在一级市场由通过承销、包销活动获得比较丰厚的利润
个人投资者无法参与一些特殊金融市场和金融品种的投资与买卖，机构投资者较个人投资者具有更广泛的渠道
专家理财既可进行现券交易，也可以进行回购交易、套利交易，而个人投资者则只能进行现券交易
专家理财具有全面的专业知识和丰富的实战经验，并有专门决策机构审定投资方案 ，这种优势是普通投资者所无法相比的
请销售人员在销售前仔细阅读本指引，全面了解保单的内容及相关销售要求。 一、销售对象 领有工商行政管理部门颁发的有效营业执照及卫生部门核发的卫生许可证，有固定营业场所的从事餐饮、娱乐业的企业或个体工商户均可作为本产品的被保险人。 （一）客户类型选择 餐饮业主要包括饭店、酒店、餐厅、小吃店、快餐店、火锅...
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第一章 总 则 第一条 为完善公司风险控制体系，加强公司交易对手风险的管理，建立健全交易对手信用评估、风险限额管理和敞口监控机制，有效防范和化解交易对手风险，根据保监会《保险机构投资者交易对手风险管理指引》（保监发〔2007〕61号）和《关于加强资产管理能力建设的通知》（保监发〔2009〕40号）、...
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第一章 总 则 第一条 为规范XX保险公司（以下简称公司）投资业务，加强公司信用风险评估管理，规范信用风险跟踪评级和复评方法，根据中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）《保险资金运用风险控制指引（试行）》（保监发〔2004〕43号）、《关于加强资产管理能力建设的通知》（保监发〔2009〕40号）、...
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XX合规法务部 保险资金投资合规性审核要点明细 一、审核依据 《中华人民共和国保险法》 《保险资金运用管理暂行办法》 《保险资金投资不动产暂行办法》 《保险资金投资股权暂行办法》 《中华人民共和托信托法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国公司法》等其他相关的法律法规 二、投资不动产审核要点...
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目 录 保险资金运用简介 保险资金另类投资简介保险资金运用整体情况 宏观经济分析框架 保险资金运用新政及发展趋势1. 行业资产规模 资产总额（万亿） 同比 截止2013年10月末 ，中国保险业资产总额达到7.99万亿，同比增加16.87%；资金运用余额7.37亿元，较年初增长7.5%，占总资产...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2015-05-09Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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