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“远程双录”操作指引(5页).doc

销售场景:投被保人皆不在场但投被保人在一起

准备工作01双录设备销售人员:两台设备

☆一部用于双录视频拍摄(手机/pad)

☆一部用于XX店投保、视频连线(手机)

投保人:两台设备

☆一部用于XX店空中签名(手机)

☆一部用于视频连线(手机/pad/带摄像头的笔记本)

如被保险人/监护人和投保人非同一人且不在同一个地方,需额外准备两台设备,用途同投保人。

敲重点☆销售伙伴双录时使用小圆摄像头或请他人协助(使用后置摄像头),拍摄更清楚。

☆销售伙伴要提醒投保人,用作视频连线的手机应请其家人协助,使用后置摄像头进行录制,可提高清晰度。

02视频连线推荐软件:微信,qq,小鱼易连,腾讯会议

方式不限,只需满足下文质检要求即可。

03双录场所双录场所需选择安静、光线充足且无较亮光源的场所。参与录制人员应背光而坐,以避免手机屏幕反光,影响展示效果。

04事前沟通①提醒客户提前准备好身份证,银行卡。

②正式录制前和客户进行视频连线,介绍空中签名及远程双录操作要点,指导客户调试设备,选择能够将文件展示清楚的角度。

远程双录操作步骤:销售人员 投/被保人 

STEP 01:销售员

①销售人员选择“投被保人皆不在场”,转发寿险APP链接、空签手册给投保人;

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  • 更新时间:2020-11-26
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