销售场景：投被保人皆不在场但投被保人在一起
准备工作01双录设备销售人员：两台设备
☆一部用于双录视频拍摄（手机/pad）
☆一部用于XX店投保、视频连线(手机)
投保人：两台设备
☆一部用于XX店空中签名（手机）
☆一部用于视频连线（手机/pad/带摄像头的笔记本）
如被保险人/监护人和投保人非同一人且不在同一个地方，需额外准备两台设备，用途同投保人。
敲重点☆销售伙伴双录时使用小圆摄像头或请他人协助（使用后置摄像头），拍摄更清楚。
☆销售伙伴要提醒投保人，用作视频连线的手机应请其家人协助，使用后置摄像头进行录制，可提高清晰度。
02视频连线推荐软件：微信，qq，小鱼易连，腾讯会议
方式不限，只需满足下文质检要求即可。
03双录场所双录场所需选择安静、光线充足且无较亮光源的场所。参与录制人员应背光而坐，以避免手机屏幕反光，影响展示效果。
04事前沟通①提醒客户提前准备好身份证，银行卡。
②正式录制前和客户进行视频连线，介绍空中签名及远程双录操作要点，指导客户调试设备，选择能够将文件展示清楚的角度。
远程双录操作步骤：销售人员 投/被保人
STEP 01：销售员
①销售人员选择“投被保人皆不在场”，转发寿险APP链接、空签手册给投保人；
为适应业务发展需要，经公司研究决定确定以下查勘工具的配置标准：一、查勘车（1）开业时基础配置：分公司开业时配备查勘车3台，中支公司开业时配备2台；（2）开业后增配标准分公司开业后，在省会城市和直辖市地区，根据业务集中度和固定查勘定损点的分布情况，日均赔案量超过15~30件，每增加5~10件可以增配1...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2024-03-18
第一章 总则第一条 为了统一公司新契约初审扫描（以下简称“初审扫描”）处理口径，明确初审扫描的处理流程及处理方法，提高初审扫描受理人员的业务技能，加强运营风险管控，同时参照《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2023-01-29
为提升各级核保人员对承保政策、合规要求的执行力，有效评估承保业务的实际风险状况，业务承保后应定期开展承保稽核与保后跟踪工作。（一）承保稽核1、稽核要求上级核保人员应定期对下级核保人员核保的保单进行稽核。稽核保单应具有一定代表性，抽查样本应能基本覆盖承保所涉及的各方面问题。2、稽核内容稽核涉及健康险业...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-12-09
（一） 批改的基本要求1、申请资格人（1）一般情况下申请资格人为投保人。如投保类型为法人，则申请资格人为投保单位；如投保类型为自然人，则申请资格人自然人；（2）受益人变更的申请资格人为被保险人，投保人在征得被保险人同意后可申请受益人变更；2、一般应备申请文件（1）申请书和变更清单（2）有效身份证明：...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-12-01
理赔结算流程是公司按照大病协议约定，以统一、标准化的作业方式，及时、准确地进行理赔结算，履行合同义务的业务处理流程。大病保险理赔结算流程主要分为即时结算流程和非即时结算流程。同时，各级分公司应加强大病保险业务印章的规范使用和管理，相关要求详见《大病保险和医疗经办业务印章管理实施细则（试行）》。 第一...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-11-07
（一）保单归档对于已经生成的保单，公司单证管理人员必须及时归档装订，并交单证管理员复核、销号，发现空号、漏号及保单遗失，应及时报告处理。对于作废的业务单证（包括正本、副本），不得擅自销毁，应在保险单正本、副本上加盖“作废”印章，与已签发的有效保险单一同按号码顺序归档，不得缺号、跳号，并在单证系统进行...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-11-02Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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