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某保险公司承保流程规范(13页).pdf

承保工作流程图

⑩进行数据分析处理

⑨编制、核对

核保日报表

⑦出单

⑥办理分保

手续

否否

是是

是否需要临分

是否超权限

是否需风险评估

⑤超权限或特殊业务按授权管理要求报审,同时提交承保条件、风险评估情况、初步核保意见以及再保险意见等

④核保员按规定核保

否是

③风险评估

②出单员将保单要素及初步

承保意见,提交核保员

①支公司接到投保、批改申请,复核、验险后签署承保意见,交出单员

注:虚线以内是属于承保工作流程。出单员承保第①、②、⑦项工作;核保人员承担第④项工作;总公司承担第⑥项工作;承保数据分析人员承担⑨、⑩项工作;③、⑤项工作由分公司根据实际进行安排。

一、投保验险工作流程

1.接受投保

直接业务:分、支公司销售人员根据承保业务的实际情况,收集与风险相关的资料,拟定初步承保方案或提出初步承保意见,并连同客户签章确认的投保单、必要的风险问询表及其他风险资料提交出单员。

互动业务:寿险营销员根据承保业务的实际情况,收集与风险相关的资料,拟定初步承保方案或提出初步承保意见,并连同客户签章确认的投保单、必要的风险问询表及其他风险资料提交互动专员。

无出单权中介机构业务:分、支公司销售人员提供中介机构(仅限于有客户授权的经纪人业务)或客户签章确认的投保单、必要的风险问询表,提出初步承保方案或初步承保意见,并根据业务实际情况收集风险评估所必需的相关资料提交出单员。

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