一、“出单中心”画面的录入
1、出单选择:根据实际情况选择“新单”或“续保”。
2、业务性质:选“团体业务”。
3、出单机构:是系统默认的。
4、一揽子业务:选择为“否”。
5、产品类型:根据实际情况在“标准产品”后选择“信用险”I01(国内贸易信用保险)险种(I02国内贸易特定合同信用保险险种)。根据实际情况正确选择险种。
点击“下一步”后进入下一个工作画面。
二、“客户信息”画面的录入
(一) 被保险人
1、类型:一定选择“团体”。
2、客户编码:上报后系统自动生成
3、正式名称:与保单一致,如出英文保单只录入英文名称,如为中文保单,同时录入中英文名称,中文在前,英文在后。含英文字母的,应大写。与保单核对一致,注意中英文名称前后顺序和大小写规范。
4、通讯地址:与保单一致,如出英文保单只录入英文名称,如为中文保单,同时录入中英文地址,中文在前,英文在后。含英文字母的,按照英文地址规范书写(按照保单准确录入)。
5、邮政编码:按实际情况录入。
6、证件类型、证件号码:在组织机构代码证、税务登记证、工商登记证、营业执照注册号选一,并正确录入,系统默认为组织机构代码证。按照业务部门提供的证件内容准确录入。
7、行业类型:根据实际情况选择,精确到第三级别。
8、买家是否有中小商贸企业:不做判断
9、联系人姓名、联系方式:
联系人姓名按投保单内容准确录入。联系人姓名按投保单内容准确录入。电话总机、工作电话、移动电话必须录入一项;
前两项必须录入区号。选择工作电话作为额度通知传真号码,必须录入传真号码。E-MAIL地址必须录入作为额度通知邮箱,须录入正确的E-MAIL格式。
为适应业务发展需要,经公司研究决定确定以下查勘工具的配置标准:一、查勘车(1)开业时基础配置:分公司开业时配备查勘车3台,中支公司开业时配备2台;(2)开业后增配标准分公司开业后,在省会城市和直辖市地区,根据业务集中度和固定查勘定损点的分布情况,日均赔案量超过15~30件,每增加5~10件可以增配1...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-18第一章 总则第一条 为了统一公司新契约初审扫描(以下简称“初审扫描”)处理口径,明确初审扫描的处理流程及处理方法,提高初审扫描受理人员的业务技能,加强运营风险管控,同时参照《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-01-29为提升各级核保人员对承保政策、合规要求的执行力,有效评估承保业务的实际风险状况,业务承保后应定期开展承保稽核与保后跟踪工作。(一)承保稽核1、稽核要求上级核保人员应定期对下级核保人员核保的保单进行稽核。稽核保单应具有一定代表性,抽查样本应能基本覆盖承保所涉及的各方面问题。2、稽核内容稽核涉及健康险业...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-12-09(一) 批改的基本要求1、申请资格人(1)一般情况下申请资格人为投保人。如投保类型为法人,则申请资格人为投保单位;如投保类型为自然人,则申请资格人自然人;(2)受益人变更的申请资格人为被保险人,投保人在征得被保险人同意后可申请受益人变更;2、一般应备申请文件(1)申请书和变更清单(2)有效身份证明:...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-12-01理赔结算流程是公司按照大病协议约定,以统一、标准化的作业方式,及时、准确地进行理赔结算,履行合同义务的业务处理流程。大病保险理赔结算流程主要分为即时结算流程和非即时结算流程。同时,各级分公司应加强大病保险业务印章的规范使用和管理,相关要求详见《大病保险和医疗经办业务印章管理实施细则(试行)》。 第一...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-11-07(一)保单归档对于已经生成的保单,公司单证管理人员必须及时归档装订,并交单证管理员复核、销号,发现空号、漏号及保单遗失,应及时报告处理。对于作废的业务单证(包括正本、副本),不得擅自销毁,应在保险单正本、副本上加盖“作废”印章,与已签发的有效保险单一同按号码顺序归档,不得缺号、跳号,并在单证系统进行...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-11-02Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
您是否真的需要安全退出?
确认退出