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信用险录单操作要求(9页).doc

一、“出单中心”画面的录入

1、出单选择:根据实际情况选择“新单”或“续保”。

2、业务性质:选“团体业务”。

3、出单机构:是系统默认的。

4、一揽子业务:选择为“否”。

5、产品类型:根据实际情况在“标准产品”后选择“信用险”I01(国内贸易信用保险)险种(I02国内贸易特定合同信用保险险种)。根据实际情况正确选择险种。

点击“下一步”后进入下一个工作画面。


二、“客户信息”画面的录入

(一) 被保险人

1、类型:一定选择“团体”。

2、客户编码:上报后系统自动生成

3、正式名称:与保单一致,如出英文保单只录入英文名称,如为中文保单,同时录入中英文名称,中文在前,英文在后。含英文字母的,应大写。与保单核对一致,注意中英文名称前后顺序和大小写规范。

4、通讯地址:与保单一致,如出英文保单只录入英文名称,如为中文保单,同时录入中英文地址,中文在前,英文在后。含英文字母的,按照英文地址规范书写(按照保单准确录入)。 

5、邮政编码:按实际情况录入。

6、证件类型、证件号码:在组织机构代码证、税务登记证、工商登记证、营业执照注册号选一,并正确录入,系统默认为组织机构代码证。按照业务部门提供的证件内容准确录入。

7、行业类型:根据实际情况选择,精确到第三级别。

8、买家是否有中小商贸企业:不做判断

9、联系人姓名、联系方式:

联系人姓名按投保单内容准确录入。联系人姓名按投保单内容准确录入。电话总机、工作电话、移动电话必须录入一项;

前两项必须录入区号。选择工作电话作为额度通知传真号码,必须录入传真号码。E-MAIL地址必须录入作为额度通知邮箱,须录入正确的E-MAIL格式。

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  • 更新时间:2020-04-13
  • 资料性质:授权资料
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