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某保险公司个险营销员销售服务管理办法(18页).doc

第一章 总则

第一条  为规范XX保险公司(以下简称“公司”)个险销售队伍销售行为,增强营销员依法合规意识,提升营销员专业化服务水平,进一步维护客户合法权益,强化综合治理销售误导工作力度,根据中华人民共和国反洗钱法、中国保监会颁布的保险从业人员行为准则、保险销售从业人员监管办法、人身保险业务基本服务规定、人身保险新型产品信息披露管理办法等法律法规和监管规定,以及公司反洗钱工作管理办法、个人人身保险业务基本服务标准、保险销售人员行为规范、保险营销员管理办法、区域收展人员管理办法、营销员信用品质管理办法、保险营销员违规行为处理规定等规范性文件,制定本办法。

第二条  本办法所称个险营销员(以下简称“营销员”)是指与公司签订保险代理合同并持有公司执业证书的营销系列、收展系列和保单服务专员等销售人员。

第三条  个险营销员代理公司保险业务活动须遵循本办法的要求,具体包括从约访面谈客户直至保单签约、收付费、后续服务等环节所涉及的各项法律法规、监管规定和公司管理要求。 

凡纳入本办法的事项,须作为公司系统对个险营销员销售服务活动的统一管理标准。

第二章  基本原则

第四条  诚信合规。个险营销员须在公司授权的范围内从事保险代理活动,向客户提供的销售服务必须符合国家法律法规和行业监管规定,符合公司利益及公司对客户的承诺。

第五条  客户导向。个险营销员销售服务须以客户需求、感知和满意度为导向,提供高效、全面的销售和后续服务。

第六条  规范运作。个险营销员须遵守统一规范的销售服务标准,并持续提升销售服务的品质。

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  • 更新时间:2019-12-27
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