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合规与诚信教育(32页).ppt

课程目标

通过讲师的讲解,让学员了解合规的含义及相关规则;

让学员明白营销员从业的职责。 

课程大纲

一、合规的含义

二、合规相关规定

三、营销员从业职责

四、营销员诚信教育

XX公司的营销员收到客户王先生保费10万 ,没有及时交到公司,而是将钱挪 为他用,直到一个月后才将保费交到公司。 

思考

一、合规的含义

中国保险监督管理委员会关于印发《保险公司合规管理指引》的通知(保监发〔20XX〕91号)第一章第二条给出的定义为:

合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。

案例

XX等3个省检查中发现此类问题。一是营销员销售时存在误导行为。二是抽查XX中支20XX年4-6月份10名客户进行电话回访,发现存在以下问题:营销员未尽说明义务,导致3名投保人对保单条款、保险责任、除外责任、犹豫期权利、退保费用扣除等方面均不了解。 

二、合规相关规定

(一)法律法规

(二)公司规定

(一)法律法规

《中华人民共和国民法通则第四条规定》: 民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

《保险法》第十七条:订立保险合同,保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容,并可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问,投保人应当如实告知。

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  • 更新时间:2019-09-15
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