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单证管理工作流程要点(31页).ppt

目录

概述

流程规范管理

几点要求

本次培训目的

1、加强单证管理、档案管理等基础管理工作,提升新机构基础管理水平;

2、针对近年来机构建设中,单证管理上存在的不足,特别是针对新机构的薄弱点;

3、结合近年来外部检查对单证方面的意见反馈,依据总公司《业务管理流程规范》,进一步梳理明晰单证管理工作要点,以利于下一阶段提高。

公司单证管理工作要点:以前期下发的《业务单证管理实

施细则》、《单证管理流程规范》为制度基础,结合单证系统的管理要点,做好单证管理的全流程监控,特别是建立起完善的表报制度,做到每份有价单证“有迹可寻,有案可查”,提前防患各种单证管理风险。

概述---流程图

说明:实线流程为必要流程,虚线流程为管理中可能需要的流程。

抓好流程图上各节点的管理工作,做好从申领、入库到发放、使

用的各个环节,特别是抓好单证发放后的流程跟踪,保证单证的

使用、回收,控制单证在使用过程中的流转风险。

几点要求

一、人员管理

各级机构(分公司、中心支公司、支公司/营销服务部)从开业初始就应配备责任心、熟悉保险业务的专兼职单证管理员,要求做到“有机构就有单证管理员”,对于互动业务出单点及远程出单点也需配备专兼职人员负责单证管理,并保持人员相对稳定,半年内人员替换不得超过两次。

从目前看,人的问题是比较突出的,一是人员配备严重不足,个别中支机构全辖只有一名单证管理员;二是人员更换过于频繁,导致管理制度不熟悉,责任心不强。单证管理根本上还是落实到人,人员问题没解决好,制度、系统也就无从落实。

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  • 更新时间:2019-08-23
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