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某保险公司保单工作流程指引.xls

内容 工作项目 涉及资料  流程 时限要求
交新单    手工单    
UA080个人简易投保单、风险提示书、投保人/被保险人/受益人身份证双面复印件、投保人银行卡双面复印件、附加金易通产品说明书(如附加)、投保人/被保险人/受益人关系证明(户口本/结婚证/出生证)、 UA223-个人税收居民身份声明文件(投保人/被保险人/受益人)、超出投保规则限制的其他客户资料。
业务员将客户资料送交机构前台——前台录入——快递到XX——XX录入——扣费核保同时进行——通过核保——出合同——快递至机构前台——前台审核——下发给出单业务员。    
1、纸质投保单签订日期的3个工作日内需送交到XX前台录入;                                   2、投保资料录入后需通过系统自动核保才能扣费,如不能通过核保,将会下发“核保通知书”,处理完毕通过核保后,才能扣费;                                    
3、交单后的30个自然日内核保不通过,系统自动撤单;交单并通过核保15日内,无法扣费成功,系统也会自动撤单;         
4、年龄≥60岁高龄人士投保,需要办理双录(具体请查阅“双录流程”;
5、保单生效日为承保日期的次日。
网上投保    
电子投保确认书、风险提示书、投保人/被保险人/受益人身份证双面复印件、投保人银行卡双面复印件、附加金易通产品说明书(如附加)、投保人/被保险人/受益人关系证明(户口本/结婚证/出生证)、 UA223-个人税收居民身份声明文件(投保人/被保险人/受益人)、超出投保规则限制的其他客户资料。
网上/掌中宝投保——网上扣费——业务员将资料送交机构前台——前台录入——快递到XX——XX录入——扣费核保同时进行——通过核保——出合同——快递至机构前台——前台审核——下发给出单业务员。

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