目录
第1 章引言6
11 编写目的6
12 读者对象6
13 环境要求6
14 注意事项6
第2 章软件配置7
21 软件安装7
211 中介云平台公众号安装入口7
22 更新下载10
221 功能描述10
222 操作步骤 11
23 参数配置12
第3 章软件综述13
31 系统功能介绍13
32 系统流程介绍15
第4 章操作说明17
41 注册17
411 功能描述17
412 操作步骤17
413 字段说明18
42 登录/登出19
421 登录20
422 退出22
423 忘记密码22
43 新建任务24
431 功能描述24
保险销售人员使用手册
第4 页/共53 页
432 操作步骤25
433 字段说明29
44 待录制列表31
第1 章引言
11 编写目的
《销售行为管理系统APP 端-保险公司销售人员使用手册》是销售行为管理系统(简称“双录系统”)针对保险公司销售人员所编写的用户手册,文档中详细描述了系统的操作方法、功能描述、字段说明等,保险公司销售人员可通过此文档了解系统功能和掌握具体的使用方法。
12 读者对象
本文档适用于使用该系统且持有《保险销售从业人员执业证》的保险公司销售人员。
13 环境要求
类型环境及工具
Android 客户端Android44 以上版本
iOS 客户端iOS8 以上版本、iPhone5 以上
14 注意事项
1 在本操作手册中约定:销售行为管理系统简称为“双录”系统。
2 约定:【】符号,表示按钮;
目录一、在中心选中投标项目, 选择线上投保缴费方式 311 登录中心系统 312 选择投标的项目, 确认信息并选择线上投保缴费 3二、登录保单申请系统 3三、保单申请 331 填单 332 签章 434 付款 635 出保单 6四、保单查询 741 正在办理中的保单 742 办理完成的保单 7五、发...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2021-08-051.“客户管理”信息补录要求:将符合客户身份识别条件 的客户(即登记了客户身份识别表的客户)在“系统设置”--“客户管理”中进行信息补录。(1)要求通过“客户编号”进行查询,以保证客户查询的唯一性(按保单号查询,可能因一户多单查询不到匹配的客户名称)。客户编号获取方式:通过核心业务系统“综合查询”界...
已下载:3次 是否免费:否 上传时间:2021-07-21职位名称 机房值班人员 处室名称 网络管理处 部门名称 信息技术部 层级职等 编 制 数 在岗人数 工作地点 修订日期 同级职位 直接下属 直接上级 处经理 本职位存在的目的 公司办公电脑日常维护,公司内部网络、电话设备的日常维护、机房环境设备日常维护最主要的3-5项工作职责 主要的工作...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2021-06-29第一章 分总则第一条 XX人寿保险有限责任公司分支机构机房建设分为三个级别,一级机构为总部的数据中心,二级机构为省级分公司机房,三级机构`为省级分公司下的支公司及营销部机房,为统一所有总分公司建设机房的标准,信息技术部特制订以上三种总分公司计算机机房及职场综合布线的技术标准与要点。机房面积标准一般为...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2021-06-23职位名称 网络工程师 处室名称 网络管理处 部门名称 信息技术部 层级职等 编 制 数 在岗人数 工作地点 修订日期 同级职位 直接下属 直接上级 处经理 本职位存在的目的 公司内部系统服务器的日常维护、公司内外部网络的日常维护、公司电话交换机日常维护、办公电脑日常维护最主要的3-5项工...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2021-06-08目录1配置变更管理流程信息表32配置变更管理流程图43附件15配置变更申请单5配置变更参与人员表54附则74.1文挡信息74.2其他信息71配置变更管理流程信息表流程名称配置变更管理流程流程编码流程负责人公司信息技术部流程起点: 配置变更申请流程目的:规范公司配置变更的整个流程流程终点:配置变更的验...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2021-06-07Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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