某寿险分公司互动专员管理办法（28页）.ppt

序  言
为进一步加强XX寿险公司在交叉互动方面的人力和资源配置，打造一支专业化的交叉互动业务团队，最大限度的实现互动财险渠道在队伍、产品及服务的低成本扩张，根据XX产寿险总公司联合制订下发的《互派驻业务专员的实施方案》要求并结合XX地区实际，制定本暂行管理办法（以下简称“本办法”）。
一、选拔和任用
1、专员定义：
本办法所称“互动专员”是XX寿险派驻到XX财险分支机构进行交叉互动业务推动的业务专员，负责与当地XX财险所辖分支机构对接开展农村网点建设、共享客户资源开拓及其它形式的交叉互动业务的推动。互动专员的选拔应按照公开、公平、公正和择优的原则，由地市公司互动业务部按照要求和程序组织实施人员选拔，并上报省公司进行审核、备案。
2、选拔基本条件：
（1）年龄在25—40周岁，具有高中及以上学历，工作责任心强；（2）具备一定人身保险产品培训经验、产品销售和营销团队管理经验丰富，具备较强沟通协调能力；（3）持有《保险代理人资格证书》、《保险营销员展业证书》且证书在有效期内；
3、任用基本流程：（1）互动专员经地市公司选拔且同意试用的，由地市公司互动部将《互动专员信息登记表》（附件1），《互动专员花名册》（附件2）报省公司审核、备案。（2）互动专员试用期为3个月，试用期满考核合格，由试用专员填写《互动专员转正申请表》（附件3），经所在四级机构负责人申报、地市公司互动业务部负责人及分管领导审核、省公司审批同意后，确定其为正式互动专员。
（3）互动专员试用期满考核达不到专员转正要求则不得转正，未达到转正要求的互动专员可以再给予三个月试用期，由市公司互动业务部自行审批决定是否即继续试用或是淘汰，并将结果报备省公司。
附表：《互动专员信息登记表》
《互动专员申报花名册》
《互动专员转正申请表》
二、专员职责
根据互动专员所处地区不同，分为城区互动专员与县域互动专员。
城区互动专员城区互动专员主要负责与XX财险对接，协调财险法人客户、车险分散性客户资源开拓业务；
县域互动专员县域互动专员主要负责与XX财险对接，协调借助XX财险“三农服务体系”开展农网共享共建工作；
其它基本职责：
（一）根据所驻财险支公司网点的“产代寿”计划任务进行指标量化与分解，配合XX财险支公司网点研究制定业务推动与激励方案；（二）开展XX寿险各类产品和销售技巧的持续性培训；宣传代理销售XX寿险产品的费用政策、推动方案等；（三）协调所驻XX财险支公司网点共同探索共享客户资源开拓、农村网点共建及产品推介会操作等业务合作模式，推动产代寿业务的有效拓展。（四）完成公司交办的其他工作事项。