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商机信息收集
商机信息收集
项目资料整理
客户信息
市场信息
我司信息
项目资料收集整理
保险情况
客户保险分布如何,险种?规模?
客户对于保险的关注点在哪里,价格?服务?公司品牌?
以往赔付情况,以往保险承保情况
未来的潜力如何,公司发展潜力?
组织结构及管理流程
保险具体管理部门是什么,财务?合同?采购?办公室?
管理部门的分管领导是谁,是否是最高决策人
保险选择方式是什么,直接确定?询价?招标?
保险采购是打包还是单个项目?
时间计划?
客户信息
市场信息
主要竞争对手有哪些
他们的主要关系在哪里,政府?客户?其他……
他们关系的层级如何?
以往是否有合作,合作深度和紧密度如何?
他们的竞争习惯是什么,关系?低价?
参与竞争的主体是什么层级,总公司?分公司?中支公司?
每个公司的特点如何
他们对于这个客户的定位及关注度怎样,参与的司内层级怎样
我司信息
我们的优势和劣势
我们想要什么
我们的关系在哪里,对项目的掌控力度如何
我们的以往经验怎么样
我们的承保政策怎么样
我们的服务落实怎么样
我们的不足在哪里,怎样规避
项目资料收集整理
招标文件审查
第一章招标公告确定了采购项目名称、项目概况与范围(采购预算、规格参数等)、供应商条件(资格证明文件要求)、招标文件的获取时间地点及售价、标书投递截止时间等;
第二章的投标人须知确定了标书的构成(第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分基技术服务文件)、标书的编制(装订要求,统一装订、目录索引要求)、投标的报价(单位人民币、单一报价、最高限价等)、标书的数量和签署(一正四副、负责人签字及盖章要求)、封标的要求(正副本单独封包、开标一览表单独封包)等等;
第一部分 关键工作操作指南第二部分 礼仪规范关键工作操作指南促成签单拓展签约商机管理投诉处理班后作业新车快速报价送修引导续保管理深入拓展-商议把握原则-约访计划周密签约体现差异关键动作前期准备充分前期准备洽谈商议签约合作拓展签约三阶段:前期准备、洽谈商议、签约合作
已下载:5次 是否免费:否 上传时间:2022-07-21目 录一、银保业务工作流程二、商机管理三、重点项目续保管理四、银保案例分享一、 银保业务工作流程——银保渠道市场划分人员银保信息收集相关银行分管保险的部门、人员信息。相关银行的业务特点。相关银行的资源禀赋。相关银行的同业合作现状。初步拜访礼节性沟通。体现专业性。进一步了解银行信息。初步了解银行需求。...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2022-07-14主要内容一、保险中介市场运行情况二、监管的法律框架三、违法行为的表现形式四、应对措施1、保险市场发展方向追求目标: 保费规模 经营效益 管理方式: 粗放式管理 精细化管理简要介绍保险中介的构成投保人、被保险人保险人保险营销员保险兼业代理机构保险经纪机构保险公估机构保险专业代理机构2、保险中介点多、...
已下载:7次 是否免费:否 上传时间:2021-11-12指标核心指标长险首年期交保费责任额完成率10年期及以上首年期交保费责任额完成率5至9年期首年期交保费责任额完成率短期险保费责任额完成率持证人力责任额完成率有效人数(季度)责任额完成率生命指标月人均首年期交件数月平均首年期交举绩率达标人力(月FYC达1Q)占比有效人力(月FYC达)占比监测指标参会率增...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2021-11-11目录回答几个基本问题:1、车商渠道是指什么?2、车商渠道做了哪些事?今年主要做哪些事?如何做?3、车商渠道未来方向在哪里?【第一部分】车商渠道经营模式1、为什么客户会在车商渠道购买保险车商渠道拥有的垄断机制导致了客户购买车商渠道拥有了保险产品购买消费的场景车商渠道拥有的服务资源导致了客户购买(一)认...
已下载:11次 是否免费:否 上传时间:2021-11-03保险销售目标责任书 甲方:XX保险销售服务有限公司 乙方:为了快速搭建营业区部及各级销售团队,逐步建立诚信、专业、高效的销售队伍和稳定、精干、活力的销售团队,经甲乙双方平等协商,就乙方建立营业区部的工作事宜,达成目标责任如下:1、筹备时间:20XX年11月1日——20XX年5月25日组织目标:成功达...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2021-10-29Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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