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某保险公司微信展业工具操作手册(68页)ppt.rar

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1.在线投保电子签名

操作实务

2.保单回执电子签名

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填写纳税人身份(投保人)

本人声明为:按照投保人提供证件身份,选择对应类型及出生地。

勾选确认后,点击下一步,系统会自动跳转到下一页面

填写订单

1.1  填写投保人信息

证件类t型:按照被保人提供证件,选择对应证件类型。

输入身份证号后,系统会自动弹出出生日期与性别。无需手动填写。

证件有效期:应严格按照证件类型填写。如为指定有效期证件,应按照证件背面有效期进行填写。长期证件,例如户口簿,则选择“长期”选项。

职业类别:按照投保人职业,选择对应所属行业、工作类别以及具体职务类型进行选择。填写订单

所属地区:目前可以操作地区分别为上海、北京、江苏、浙江以及黑龙江。请按照详细地址所在行政区域进行选择。

详细地址:为保证客户信息真实性,地址应具体至门牌号。

收入来源:按照投保人收入来源类别,选择对应所属收入来源类别

是否有贷款:按照投保人提供信息选择,当投保人是否有贷款为是时,需要未还清贷款(万元)及贷款原因

通讯录:在姓名输入框后图标选择通讯录中的老客户直接带出投保人

除职业外所有信息

1.1 .1通讯录

填写订单

通讯录:在姓名输入框后图标新微投系统上线后,新完成投保的客户信息将保留在微投通讯录内。后续如同一客户再次投保,可直接通过通讯录功能调取客户信息。

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  • 更新时间:2020-02-15
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