某保险公司个险条线养老社区预约参观管理办法（3页）.pdf-行政管理制度-保险资料库

某保险公司个险条线养老社区预约参观管理办法（3页）.pdf

为保证XX旗下养老社区参观顺畅，通过高品质的客户体验助力个险业务，确保分公司养老社区预约工作的有序运营，现制定个险条线养老社区预约参观管理办法，请各中心支公司遵照执行。

一、设立养老社区联络员

（一）职位要求：中支层面设立，每家设立一人。

（二）工作要求：中支机构需设立固定联络人，配合分公司完成各项养老社区工作，每年度由分公司根据管理办法直接考评，年度基准分为100分。具体工作内容如下：

1.及时传达总/分公司养老社区的文件制度与相关通知；

2.中支机构养老社区参观预约、体验入住、长期入住等相关工作的申请和对接；

3.中支机构养老社区资格卡的下发记录统计；

4.及时发送机构参观动态及成果，总结优秀经验上报进行分享。

（三）个险经理监督：中支机构个险经理有责任督促本机构养老社区联络员必须能够完成总公司、分公司的养老社区工作要求。分公司的季度、年度积分与中支个险经理考评挂钩。

二、养老社区预约申请制度

（一）提前预约制：

中支机构养老社区联络员必须严格按照各社区参观规则和流程的相关红文提前向分公司进行预约申请。预约机构至多提前2个月，至少提前2周申请预约。预约申请均需以正式邮件的形式发送至分公司个人业务部XX老师处（XXXXXXXX），同时抄送分公司个人业务部部门负责人、企划室负责人、中支机构个险机构总、中支机构个人业务部经理。个业审核通过后会发送至总公司相关对接老师及健康保险部，复核通过转社区确认。