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某保险公司营销员基础管理工作(14页).ppt

某保险公司营销员基础管理工作

目录
一、组织招募管理
二、维护系统信息
三、建立完善管理责任机制
四、 总结报备管理
1、分公司应积极探索、推进专职营销员的团队化管理与兼职营销员的责任制管理模式,建立由专职营销员团队长和兼职营销员的责任人负责营销员业务开展支持、日常业务培训、业务合规性监督的管理责任机制,充分发挥营销员渠道的活力,为基层经营单位的业务发展提供助推。  
2、为确保营销员相关管理工作得到切实、有效的落实,分公司应专门设立个人代理人管理岗并由专人负责,营销员人数超过500人以上的分公司应由专人专岗专职负责三级机构的招募、培训、考试、登记、推动、督导、考核等工作的组织、开展。 
为避免虚挂业务套取资金,减少销售误导,防范群体性事件等合规风险隐患,根据《个人代理业务管理办法》要求,分公司业务和合规条线应相互配合,从业务发展、管理工作的有效执行落实和防范内控、监管风险的角度,定期组织对三级机构的督导检查,并于每年1月15日前将上一年度分公司营销员组织培训、考试、督查工作总结和计划提交至总公司渠道合作部。 
总结报备管理---分公司
1、每月月初上报培训计划表,月底反馈本月营销员入编情况表;
2、培训结束后,完善各种纸质资料、系统资质;
3、培训资料分公司渠道合作部会根据实际情况及时更新,包括培训系统和电子文档。
4、每年12月份,做当年营销员总结,内容不限于营销员业务分析、渠道分配情况、留存率分析等。

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  • 更新时间:2019-03-11
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