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某寿险公司银邮渠道管理人员工作指引手册(7页).doc

为加强银邮渠道标准化运作与精细化管理建设,以机构银邮渠道分管总、部门总经理及副总经理等银邮渠道管理人员的行为规范为抓手强化基础管理,结合公司业务发展实际情况制定本银邮渠道管理人员工作指引手册。
一、银邮渠道管理人员的职能与责任
(一)业务目标规划
根据上级公司下达的年度、季度、月度等任务指标,确定阶段性机构银邮渠道业务规划,将任务目标细化分解,落实到人。同时在业务总目标的基础上,结合机构具体实际,制定产品、渠道、网点、客户、队伍、转型等子目标与达成策略,定期进行目标达成情况总结,分析业务波动,推动业务发展。
(二)销售方案制定
在业务目标规划的基础上,结合阶段性发展主题与策略、定期制定渠道及产品推动方案、专项渠道联合活动、专项客户经营活动等推动措施并监督落实情况,定期进行总结反馈与经验优化。
(三)渠道拓展维护
在机构渠道发展规划的基础上,根据渠道的不同经营侧重点,推进包含渠道开拓、项目洽谈、产品销售、方案沟通、服务支持等日常经营沟通工作,保持渠道合作畅通,激发渠道发展动力与合作意愿,提升渠道信心与合作深度。
(四)队伍发展建设
根据业务目标规划与市场竞争情况,组织实施机构人力发展与培育工作。梳理团队架构与岗位职责,总结招聘需求推动队伍充实,制定机构人员考核政策细则,加强人员综合技能培训,提高队伍产能与核心竞争力。

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