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某保险公司档案管理(19页).ppt

某保险公司档案管理

档案管理
档案封皮的书写档案所需材料档案的装订及排放顺序档案交接从近几个月各机构上缴至分公司的档案来看,依然存在很多细节上的问题,希望这次培训能更好的规范档案工作。     
1.封皮正面的书写:          
封皮上需要填写的内容有机构名称、险种、流水号、经办人和归档日期;          
险种栏里写统一的险种名称,如“交强险保单、商业险保单、交强险批单、商业
档案封皮的书写
险批单、通用保单、通用批单”, 不得漏写、缩写险种名称。示例     
2.封皮顶面的书写:     
为方便查阅,每本档案顶面需写上此保单的档案号(机构单证管理员)、所属机构、险种、流水号段,并按照示例格式:示例1,示例2
档案封皮的书写
档案所需材料
1.交强险保单所需材料:签章投保单(日期填写完整)→投保人有效证件(个人为身份证,企业为组织机构代码证/社会信用代码证) →新车购置发票及合格证(已上牌的需提供行驶证或车辆登记证书) →上年交强保单原件或复印件→其他相关证明材料(如完税凭证、挂靠协议等) →签章浮动告知单(新车除外)。
档案所需材料
2.商业险保单所需材料:签章投保单→签章免责事项说明书(投保人为单位的,第一次出单时提供免责事项说明书,后期无需重复提供)→其他相关证明材料(如上年商业保单、验车报告、挂靠协议等)。如该车辆仅投保商业险,应将提供的投保材料随商业归档(顺序同交强)。
档案所需材料
3.车险批单所需材料:     
(1)过户:签章批改申请书→双方有效证件个人为身份证,企业为组织机构代码证/社会信用代码证) →最新行驶证/车辆登记证书→保单(原件复印留存) →其他相关材料;     

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  • 更新时间:2018-02-25
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