某保险公司北京分公司平衡计分卡绩效指标辞典（6页）.pdf

财务指标  指标定义/计算公式  数据来源  指标类型 
部门管理费用节余 预算费用-实际费用 财务部  可量化指标（正向） 
标准保费达成率 （公司实际标准保费/计划标准保费）*100% 财务部  可量化指标（正向） 
业务推动费预算达成率 （实际推动费用/预算推动费用）*100% 财务部  财务预算类指标 
部门费用预算达成率 （实际部门费用/预算部门费用）*100% 财务部  财务预算类指标 
公司总体费用预算达成率 （实际公司总费用/预算总费用）*100% 财务部  财务预算类指标 
财务支出预算控制率 （实际财务支出/计划支出）*100% 财务部  财务预算类指标 
续收保费达成率 （实际续收保费/计划续收保费）*100% 财务部  可量化指标（正向） 
赔付率 （本期实际赔款+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计/业务管理部门  可量化指标（负向） 
体检中心费用预算达成率 （体检中心实际费用/体检中心预算费用）*100% 财务部  财务预算类指标 
核保死差益 公司核定死亡赔付率--实际死亡赔付率 理赔统计/业务管理部门  可量化指标（正向） 
费差益（部门） 实际保费*部门费用计提比例-实际部门费用 财务部  可量化指标（正向） 
团险系统费用预算达成率 （实际团险系统费用/预算团险系统费用）*100% 财务部  财务预算类指标 
赔付情况 低于或等于本系统平均赔付情况 理赔统计/业务管理部门  可量化指标（负向） 
人力成本总额控制率 （实际人力成本/预算人力成本）*100% 人力成本统计/本部门  财务预算类指标 
公司职场及物业管理费用节余  预算职场、物业费用-实际职场、物业费用 公司职场及物业管理费用统计/本部门 可量化指标（正向） 
会议费用预算达成率 （实际会议费用/预算会议费用）*100% 会议费用统计/本部门  财务预算类指标 
车辆维护、固定资产维修费用预算节余 
预算维修费用-实际维修费用 
车辆维护、固定资产维修费用统计/本
部门  可量化指标（正向） 
宣传费用预算达成率 （实际宣传费用/预算宣传费用）*100% 宣传费用统计/本部门  财务预算类指标 
营销培训费用节余 预算营销培训费用-实际营销培训费用 营销培训费用统计/本部门  可量化指标（正向）