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某寿险公司新契约初审扫描作业管理办法(10页).doc

第一章  总则

第一条  为科学规范本公司新契约初审扫描作业管理,管控运营风险,支持业务一线伙伴,提高新契约整体作业质量,特制定本办法。

第二章  管理模式

第二条  统一管控与层级管理指导相结合

根据本公司核保业务集中处理的实际情况,新契约初审扫描管理目前采取总公司运营服务中心新契约核保室统一管控,各分公司运营服务部及所属机构分层级管理和指导的模式。即:总公司对分公司,分公司对所属三级机构,以此类推。

第三章  新契约作业总体流程图

第三条  新契约作业总体流程图

第四章  新契约初审扫描岗位设置建议及工作职责

第四条  新契约初审扫描岗位设置建议

(一)根据分公司及所属营销服务部新契约业务量状况,结合总公司统一规划,建议分公司及各机构可设置“初审岗”工作人员一名,主要负责本机构前台的柜面服务,如资料受理、分发、咨询服务等。

(二)分支机构开业初期,在业务量不大的情况下,可由分公司或各机构的“初审岗”兼任影像扫描的工作;以后若新契约业务量上升,初审岗位工作接近饱和时,可增设专职“影像扫描岗”,负责相关投保资料的影像扫描工作以及其他后台相关操作工作。

第五条  新契约初审扫描岗岗位职责 

(一)新契约投保资料的初审、受理及影像扫描(含新单、问题件、保单回执等新契约相关资料);

(二)保单发放、保单回执的回销处理;

(三)新契约投保资料的档案整理及移交;

(四)新契约问题件处理;

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  • 更新时间:2022-08-24
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