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保险专员岗位职责(2页).doc

新车保险:

1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;

2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;

5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;

6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项;

7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

9、参加业务学习不断提高业务素养;

10、完成领导交办的其他工作。

续保:

1、认真完成公司下达的续保目标任务;

2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);

3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

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  • 更新时间:2021-10-19
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