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某寿险公司有价单证管理办法(21页).doc

第一章 总则

第一条 为了加强公司有价单证管理,明确责任、控制成本、防范有价单证使用及管理的风险,制定本办法。 

第二条 有价单证是指公司经营过程中使用的、标明保险费和保险金额、加盖公司有效印章,一经使用将会产生经济价值与保险责任的保险票据,包括业务类有价单证和非业务类有价单证。业务类有价单证包括各渠道卡式保单和保单首页,非业务类有价单证包括保险费发票、团险暂收据、保证金收据等。

第三条 本办法适用于总公司及各级分支机构。

第二章 有价单证管理岗位设置与职责

第四条 财务部的岗位设置与职责

(一)总公司财务部设有价单证管理岗,负责公司有价单证印刷和征订管理,对单证生命周期进行管理,跟踪并分析单证使用状况,为公司有价单证风险与成本管理提供决策依据;对机构有价单证管理工作进行指导、监控和检查,并对机构有价单证管理状况进行考评。

(二)分公司财务部及中心支公司设置有价单证管理岗位(出纳岗严禁兼职单证管理岗位),负责对本机构范围内有价单证的征订、入库、发放、调拨、回销、销毁等工作进行管理,并组织分支机构范围内有价单证盘点工作。

第五条 使用部门的岗位设置与管理职责

使用部门设置兼职的有价单证专管员岗位,负责部门有价单证管理,包括上报单证使用需求、领用、保管、发放、 回销及作废有价单证的回收或取回相关证明资料(合作单位负责人签字或者盖章)等工作。

使用部门承担对已领用有价单证的日常管理工作,其部门负责人及渠道分管总对本部门领用的有价单证负责。

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  • 更新时间:2020-08-18
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