美商安达产物保险需求及适合度评估暨业务员报告书（团体保险、僱补专案适用）（1页）.pdf

要保单位资料

1. 基本资料：要保单位名称： 法人负责人:

2. 行业：□一般行业□註一所列行业

3. 设立时间：民国_____年_____月_____日 註册地：□本国 □外国_____________

4. 要保单位/被保险人/身故受益人身分之确认：

要保单位与被保险人关係：___________________ 身故受益人是否指定雇主或要保单位：□是 □否

5. 要保单位财务状况：资本额： 员工人数： 人 过去三年该公司营收：

6. 法人是否得发行无记名股票？□是 □否 □已发行者，已採取适当措施确保其实际受益人之更新

7. 要保人或被保险人是否是现任(或曾任)国内外政府或国际组织之重要政治性职务人士(如：中央或地方民意代表、公务

机关首长) ？ □否 □是，请说明:

8. 要保人购买保险商品时，是否对於保障内容或给付项目完全不关心，抑或对於具高保单价值準备金或具高现金价值或

躉缴保费之保 险商品，仅关注保单借款、解约或变更受益人等程序？

□否 □是，请说明:

9. 员工/成员之(平均)工作年收入(含其他收入) □50万以下□ 51~100万□ 101~200万 □201~300万□ 300~500万元

经揽经过及投保目的

1. 经揽时是否亲晤要/被保险人或要保单位：□是 □ 否

2. 招揽经过：□陌生拜访 □原已相识 □朋友/保户介绍 □要/被保险人要求 □其他______________________

3. 要保书上是否确係由要/被保险人及法定代理人亲签名或要保单位正式章确认：□是 □否

4. 经揽时是否确认要保人（要保单位）/被保险人及法定代理人之身份，并核对要保书填载内容确实无误：□是 □否

5. 要保单位及被保险人投保目的及需求(可复选)

□员工/团体成员福利制度之需要 □转移雇主法定责任风险 □其他，请说明 :