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美商安达产物保险需求及适合度评估暨业务员报告书(团体保险、僱补专案适用)(1页).pdf

要保单位资料

1. 基本资料:要保单位名称: 法人负责人:

2. 行业:□一般行业□註一所列行业

3. 设立时间:民国_____年_____月_____日 註册地:□本国 □外国_____________

4. 要保单位/被保险人/身故受益人身分之确认:

要保单位与被保险人关係:___________________ 身故受益人是否指定雇主或要保单位:□是 □否

5. 要保单位财务状况:资本额: 员工人数: 人 过去三年该公司营收:

6. 法人是否得发行无记名股票?□是 □否 □已发行者,已採取适当措施确保其实际受益人之更新

7. 要保人或被保险人是否是现任(或曾任)国内外政府或国际组织之重要政治性职务人士(如:中央或地方民意代表、公务

机关首长) ? □否 □是,请说明:

8. 要保人购买保险商品时,是否对於保障内容或给付项目完全不关心,抑或对於具高保单价值準备金或具高现金价值或

躉缴保费之保 险商品,仅关注保单借款、解约或变更受益人等程序?

□否 □是,请说明:

9. 员工/成员之(平均)工作年收入(含其他收入) □50万以下□ 51~100万□ 101~200万 □201~300万□ 300~500万元

经揽经过及投保目的

1. 经揽时是否亲晤要/被保险人或要保单位:□是 □ 否

2. 招揽经过:□陌生拜访 □原已相识 □朋友/保户介绍 □要/被保险人要求 □其他______________________

3. 要保书上是否确係由要/被保险人及法定代理人亲签名或要保单位正式章确认:□是 □否

4. 经揽时是否确认要保人(要保单位)/被保险人及法定代理人之身份,并核对要保书填载内容确实无误:□是 □否

5. 要保单位及被保险人投保目的及需求(可复选)

□员工/团体成员福利制度之需要 □转移雇主法定责任风险 □其他,请说明 :

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  • 更新时间:2019-11-05
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