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承保基础管理工作考核评价表—出单管理类(7页).doc

项目    内容    评分项目    评分操作细则
1、承保档案    承保档案装订    
根据公司承保档案管理办法第十一条承保资料归档交接清单    
未建立交接清单扣5分;
建立交接清单的,交接但遗漏清单的每次扣0.5分,最多扣5分
根据公司承保档案管理办法第十一条承保资料移交的及时性    
检查所有出单人员,发现存在超过一个月未移交的,每单扣0.1分,最多扣10分
根据公司承保档案管理办法十二条关于装订的及时性    存在2-3月未装订的,扣2分;3-4月未装订的,扣4分;
4-5月未装订的,扣6分,存在5个月以上为装订的扣10分。
根据公司承保档案管理办法十二条关于装订办法中要求按流水号装订    
不按流水号装订,但不缺失,扣5分;不按流水号装订,同时造成查阅困难,扣10分;
根据公司承保档案管理办法十二条关于装订办法中出现漏号、调号、重号    
每发现一处扣1分
根据公司承保档案管理办法十二条关于装订办法中正常作废、注销、退保的保单要正副本齐全,未加盖“作废”、“注销”或“退保”章。    每发现一处扣1分
根据公司承保档案管理办法十三条关于目录索引表的要求    
无目录索引表,扣5分,目录索引表不规范的,根据情况扣1-3分
根据公司承保档案管理办法十三条关于资料装订的要求(资料粘贴)    
资料装订未严格按要求执行

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  • 更新时间:2018-08-11
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