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某寿险公司单证管理标准化流程(11页).pdf

为进一步加强单证管理,明确责任规范流程,切实防患相关风险,总公司在前期制度基础上制定本规范流程,以指导各级分支机构单证管理工作,真正做到“管理规范化,流程标准化”。
一、人员、库房配备
(一)人员配备
各级机构(分公司、中心支公司、支公司/营销服务部)从开业初始就应配备责任心、熟悉保险业务的专兼职单证管理员,要求做到“有机构就有单证管理员”,对于互动业务出单点及远程出单点也需配备专兼职人员负责单证管理,并保持人员相对稳定,半年内人员替换不得超过两次。同时各级单证管理员应当熟悉操作“单证管理系统”,应用系统提高单证管控能力。
(二)库房管理
业务单证应存放于合格的专用库房,并做好防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等工作;部分机构确因场所原因将业务单证与财务或其他单证共同存放,需将有价单证单独存放于独立保险柜。
二、单证征订、结算
(一)月度征订
每月1-3日,分公司凭《总公司单证申领单》向总公司进行业务单证申领。申领时,申领单上除需加盖分公司印章外,还必须有分公司非车险部负责人、单证管理员签名,否则视为无效。

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