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某寿险有限公司经代保全作业规则(37页).pdf

经代保全作业规则
一、 基本注意事项  4
(一)申请办理保全业务时应备的文件  4
(二)申请途径  4
(三)委托代办规定  4
(四)各项变更应符合的基本要求  4
(五)申请书填写  4
二、 各项变更的注意事项  513
(一)变更投保人  5
(二)变更受益人   6
(三)变更缴费账号/变更投保人、被保险人领款账户  6
(四)变更通讯地址  6
(五)变更客户基本资料  6
(六)变更缴费方式  7
(七)新增附加险和增加附加险保额  7
(八)取消附加险  7
(九)主险减少保额  8
(十)附加险减少保额  8
(十一)变更职业工种  8
(十二)复效  8
(十三)犹豫期变更保险计划  9
(十四)犹豫期撤销保险合同(犹豫期退保)  9
(十五)非犹豫期撤销保险合同(非犹豫期退保)  9
(十六)减额缴清  9
(十七)补发保单/电子保单转换纸质保单  10
(十八)变更红利领取方式  10
(十九)变更生存金  10
(二十)保单借款和保单还款  11
(二十一)补充健康告知  11
(二十二)变更年金  11
(二十三)满期金领取  12
(二十四) 退溢缴保费  12
(二十五) 生存金、红利领取  12
传统险保全作业规则
一、 基本注意事项
(一) 申请办理保全业务时应备的文件:
1、 本公司制定认可的格式化申请书;
2、 相关人员的身份证件;
3、 其他相关证件和公司所需资料。
(二) 申请途径:
1、 客户委托代理人至经代公司前台申请办理;经代公司前台收到代理人提交的申请后,即与经代部前台进行交接。
2、 客户本人或客户委托代理人以外的其他人至公司申请办理。
(三) 委托代办规定:
1、 委托专门负责该保单服务的代理人(简称服务代理人)应提供的单证:
一般应备文件
2、 委托其他人员时应提供的单证:
一般应备文件
被委托代办人身份证原件
委托授权书
(四) 各项变更应符合的基本要求:
1、 保全业务的申请人应为本公司规定的有权申请人;
2、 客户已签保单回执(犹豫期撤销保险合同除外);
3、 保全业务申请需递交本公司规定的申请文件;

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  • 更新时间:2017-03-14
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