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某寿险公司保全作业应备应留文件(22页).pdf

序号
保全项目申请资格人受理时间应备文件应留文件
1 客户资料变更——AC
投保人或被保险人(被保险人仅可变更自己的信息)
保单效力终止前1.个人寿险保全作业申请书(变更类)
2.投保人、被保险人(被保险人申请时提供)有效身份证件复印件
3.足以证明所更正事项的证明材料
4.代办件须提供投保人亲笔签字的授权委托书和代办人有效身份证原件
1.个人寿险保全作业申请书(变更类)
2.投保人、被保险人(被保险人申请时提供)有效身份证件复印件
3.足以证明所更正事项的证明材料复印件
4.代办件须留存投保人亲笔签字的授权委托书和代
办人有效身份证复印件
2 受益人资料变更——BI
被保险人或征得被保险人同意的投保人
保单效力终止前1.个人寿险保全作业申请书(变更类)
2.投(被保险人申请时除外)、被保险人有效身份证件原件
3.足以证明所更正事项的证明材料
4.代办件须提供被保险人亲笔签字的授权委托书和代办人有效身份证原件
1.个人寿险保全作业申请书(变更类)
2.投(被保险人申请时除外)、被保险人有效身份证件复印件
3.足以证明所更正事项的证明材料复印件
4.代办件须提供被保险人亲笔签字的授权委托书和代办人有效身份证复印件
3 受益人变更——BC
被保险人或征得被保险人同意的投保人
保单有效期内1.个人寿险保全作业申请书(变更类)
2.投保人有效身份证件原件(被保险人申请除外)
3.被保险人有效身份证件原件
4.新受益人身份证件复印件
5.代办件须提供被保险人亲笔签字的授权委托书和代办人有效身份证原件
1.个人寿险保全作业申请书(变更类)
2.投保人有效身份证件复印件(被保险人申请除外)
3.被保险人有效身份证件复印件
4.新受益人身份证件复印件
5.代办件须留存被保险人亲笔签字的授权委托书和代办人有效身份证复印件

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