目 录
前 言 2
第一章 总 则 3
第一节 筹建时间及阶段 3
第二节 筹建组织及分工 4
第三节 分分支机构筹建费用 8
第四节 筹建工作日常管理 9
第五节 筹建工作流程及工作进度安排 10
第二章 筹建准备 14
第一节 确定拟设支机构 14
第二节 确定筹备组负责人 14
第三节 提交筹建申请 15
第四节 物色总公司直管人员 17
第五节 物色分支机构其他人员 17
第三章 筹建实施
第一节 成立筹备组 18
第二节 办公职场建设 19
第三节 办公行政工作 47
第四节 人力资源工作 50
第五节 财务会计工作 55
第六节 信息技术工作 57
第七节 业务准备工作 59
第八节 制度建设工作 64
第九节 培训工作 66
第四章 筹建验收 68
第一节 开业申请材料 68
第二节 内部验收 71
第三节 保监局开业验收 73
第五章 开业准备 77
第一节 领取开业批复相关文件 77
第二节 办理开业相关手续 77
第三节 开业仪式 80
附 件 81
附件1 职场装修工程造价参考指标 82
附件2 分支机构筹建工作周报 91
附件3 资金申请表 92
附件4 上岗员工名单 93
附件5 资金划付通知单 93
附件6 单证申请表 94
附件7 印刷品申请表 94
附件8 拟任分支机构高级管理人员简历表 95
附件9 分支机构筹建工作内部验收表 96
附件10 分公司开业前后重点工作指导手册 98
前 言
为合法合规、高效有序地开展分支机构筹建工作,根据保险监管、公安、工商、税务、技术质量监督等政府职能部门的有关法规和规范要求,以及XX保险公司公司(以下简称公司或总公司)的相关规章制度,制定本手册。
本手册对分支机构筹建工作的组织分工、工作内容、工作流程、工作要求、技术标准和工作进度等内容,全面、系统地进行了介绍,是分支机构筹建工作的指导工具。手册中如有未详尽的地方,按相关法律法规和公司制度及要求办理;如与新出台的法规、制度相冲突,以最新相关文件为准。
本手册分支机构是指省级分公司、计划单列市分公司(指在大连、青岛、宁波、厦门、深圳五个计划单列市设立的分公司)、中心支公司、支公司和营销服务部(含客户服务分部)。
本手册主要针对省级分公司和计划单列市分公司(以上两类分公司可统称为“分公司”)的筹建工作进行指导;中心支公司、支公司和营销服务部(含客户服务分部)的筹建工作由其所属分公司负责。分公司可根据本手册,结合当地实际情况,制订相关细则进行指导。
第一章 总 则
第一节 筹建时间及阶段
一、筹建起止时间
中国保险监督管理委员会(以下简称保监会)颁发的《保险公司管理规定》和《行政许可事项实施规程》规定:保险公司分支机构应当自收到筹建通知之日起6个月内完成分支机构的筹建工作。根据公司发展需要,公司要求自分支机构筹备组(以下简称筹备组)成立始,原则上在3个月内完成分支机构筹建工作。如在保监会对筹建申请批复前成立筹备组的,以保监会批复文件收到之日作为筹建工作开始时间。
2019 年3 月18 日,中国保险行业协会(以下简称保险业协会)对外发布2018 年度互联网人身保险市场运行情况分析报告。保险业协会根据62 家开展互联网业务的人身险公司提供的2018 年经营数据,从保费规模、经营主体、产品类型及当前互联网人身保险市场面临的挑战等方面分析了2018 年互联网人身保...
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