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某寿险公司保全代审、代办及回访作业规则(6页).pdf

第一章 总则
第一条为进一步加强保全代审、代办及回访业务的管理,提升保全服务时效,切实防范保全作业风险,特制订本办法。 
第二条 本办法适用于公司非团单业务保全作业。 
第二章 保全代审作业规则
第三条为提升保全服务时效,提高客户满意度,公司授予综合内勤(四级机构)、公司相关条线业务人员、银行柜面人员
一定的保全代审权限。 
第四条四级机构综合内勤保全代审权限相关要求: 
(一)四级机构由机构综合内勤负责代审公司非团单业务的所有保全业务资料。 
(二)所有保全项目涉及补退费时必须为转账方式,转账金额无最高限制。 
第五条续期收费服务人员、银保客户经理、个险营销员、
团险业务员保全代审权限相关要求: 
(一)可代审除以下项目或情况外的其他保全业务: 
1.投保人变更、签名变更、保单补发、保险金转换年金。 
2.申请保单贷款、犹豫期撤销、退保、生存保险金领取时,补发合同未满一年或保单遗失。 
3.保单贷款业务退费转入非原交费账户。 
(二)代审人员资格要求: 
1.正式及以上职级的续期收费服务人员。 
2.一级及以上职级的银保客户经理。 
如因业务需要为部分见习经理开放代审资格,可由分公司内部 OA 申请,经分公司银保分管总审批后授权。 
3.业务主任及以上职级的个险营销员。 
4.初一级及以上级别的团险业务员。 
以上人员仅可代审个人名下业务或个人名下银行网点客户的证件及保全相关资料原件。

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  • 更新时间:2015-11-16
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