201X年度部门KPI评价指标及权重.xls

部门    关键指标考核                
    考核指标    指标定义    权重    标准值    取数来源
营业总部    保费收入达成率    线性得分计算，最高110分    40%    4200万元    报表系统
    2014保单终极赔付率    以预算值为标准，按照35分为标准分。实际达成每低1个百分点，加1分；每高0.5个百分点，扣1分；最高40分，最低0分。如实际赔付率高出15个百分点以上，则KPI总体得分为0    35%    53.77%    企划精算部
    2014保单费用率    以预算值为标准，按照25分为标准分。实际达成每低1个百分点，加1分；每高0.5个百分点，扣1.25分；最高30分，最低0分。    25%    39.30%    计划财务部
农业险部    农业险保费收入达成率    农业险完成的原保险保费收入/年度农业险保费计划×100%    20%    10000万元    报表系统
    传统业务保费收入达成率    传统农业险实际原保险保费收入/年度传统农业险保费计划×100%    20%    5000万元    报表系统
    农业险终极赔付率    以行业平均赔付率为标准，按照35分为标准分。实际达成每高1个百分点扣2分；每低1个百分点加1分，最高40分，最低0分。    30%    行业平均值    报表系统
    农业险费用控制率    以预算值为标准，按照25分为标准分。实际达成每低1个百分点，加1分；每高0.5个百分点，扣1.25分；最高30分，最低0分。    30%    2366万元    计划财务部
资产管理部    投资收益计划达成率    实际完成投资收益额/计划收益额（按照财务报表口径）    80%    14400万元    财务报表
    投资收益效率    实际完成年化投资收益率（按照财务报表口径）/行业平均投资收益率    20%    100.00%    财务报表、行业数据
车险部    车险保费收入计划达成率    车险实际原保险保费收入/车险年度保费计划×100%    20%    96740万元    报表系统
    2014车险保单终极赔付率    以预算值为标准，按照30分为标准分。实际达成每高0.5个百分点，扣1分；扣完为止。    30%    55.81%    企划精算部
    14保单跟单费用率控制率    以预算值为标准，按照30分为标准分。实际达成每高0.5个百分点，扣1.5分；扣完为止。    30%    25.00%    计划财务部
    14保单两率联动控制率    得分=权重×[1+(1-(实际值/目标值））×100%]    20%    一、二季度78%，三、四季度77%    报表系统、计划财务部
非车险部    非车险保费收入计划达成率    非车险实际原保险保费收入/非车险年度保费计划×100%    50%    18180万元    报表系统
    14保单跟单费用率控制率    以预算值为标准，按照20分为标准分。实际达成每高0.5个百分点，扣1分；扣完为止。    20%    29.52%    计划财务部
    2014非车险保单终极赔付率    以预算值为标准，按照20分为标准分。实际达成每高0.5个百分点，扣1分；扣完为止。    20%    41.81%    企划精算部
    结案率    当年出险案件结案率    10%    70.00%    报表系统
客户服务部    车险件数结案率    已决案件数/报案件数    20%    滚动结案率标准值88