某产险公司出单及单证检查管理规范（22页）.pdf-实务基础-保险资料库

某产险公司出单及单证检查管理规范（22页）.pdf

目录
1 目的 ...... 4
2 适用范围..... 4
3 定义术语....... 4
4 职责与权限........4
5 工作内容........... 5
6 依据文件............10
7 附录..........11
8 相关记录....... 11
1 目的
本文件规定了出单条线检查的基本流程和操作要求，旨在完善出单条线检查工作机制，实现“真实、高效、规范”的出单管理目标。
2 适用范围
本文件适用于财产保险股份有限公司出单及单证检查管理工作。
3 定义术语
3.1 现场检查：检查组入驻被检查机构，通过查阅各类文件档案、原始凭证和规章制度等资料，核实、检查和评价被检查机构出单及单证工作的真实性、准确性和规范性。
3.2 远程检查：检查组通过被检查机构上传的电子文档，影像资料评价、核实被检查机构出单及单证工作的真实性、准确性和规范性。
4 职责与权限
部门/岗位职责与权限
4.1 综合柜员
4.1.1 负责配合检查组提供检查所需要的承保档案、原始凭证和规章制度等；
4.1.负责对检查中存在问题及时进行整改。
4.2 三级机构单三级机构单证管理岗
4.2.1 负责配合检查组提供检查所需要的文件档案、原始凭证和规章制度等资料；
4.2.2 负责对检查中存在问题及时进行整改；
4.2.3 负责撰写本机构整改报告。
4.3 分公司客户服务部
4.3.1 负责制定检查方案、成立检查小组、收集检查资料；
4.3.2 负责确定检查结果、撰写检查报告。