保单迁移作业系统操作说明（3页）.doc-信息技术管理-保险资料库

保单迁移作业系统操作说明（3页）.doc

一、保单迁移系统作业：
（一）、请客户填写保全变更申请书（甲式）
1、需填写第七项（通讯地址变更）和第八项（其他变更）内容。
2、第八项其他变更填写“保单迁移：迁出地 ,迁入地。”
3、客户需提供的相关证件为：1、身份证明，2、保险合同，3、授权委托书。
（二）、系统操作
1、保全作业—契约变更—保单迁移试算作业。服务中心经办进行输入和核定作业，服务中心主管进行复核后打印保单批注。
2、请在保单迁移作业完成后进行通讯地址变更作业。

二、服务人员改派作业
服务中心完成保单迁移后，系统会发送邮件提醒个险管理角色的人员进行服务人员改派作业。
（一）、改派权限为：
1、分公司内部保单迁移，由分公司具有个险管理角色的人员进行改派。
例如：客户由南京迁入苏州，由分公司江娜完成改派。
2、跨分公司保单迁移，由总公司个险管理处进行改派。
例如，客户由杭州迁入福州，由个险管理处完成改派。
个险管理角色人员只需指派到营销部单位，具体服务人员由营销部主管进行分