中英人寿新电销系统电销中心培训教程（130页）.rar

培训教程说明
本培训教程针对电销中心的所有用户使用系统进行管理工作和业务操作的说明。
涉及的作业内容包含：电销管理、成交管理两部分。
培训教程将根据不同角色分别阐述相关人员使用的流程。
培训目标：
了解新电销系统离线模式的功能，并完成UAT测试
本教程适用者
电销中心各使用者角色包含：
TSR-电销员
TL-电销组长
TD-电销总监
CM-电销中心经理
QA-质检人员
AS-分公司后勤人员
XZ-分公司业务行政人员
课程大纲
TSR操作流程培训
CM/TD/TL操作流程培训
内部交流管理
内勤操作流程培训
电销管理功能介绍
成交管理功能介绍
TSR操作流程培训
TSR操作流程
电话行销作业
名单查询、预览客户资料、联络历史查阅、通话结果记录、名单状态介绍
修改客户资料、新增口袋名单、转介绍名单、名单竟取
话术、预试算
名单自主管理
待拨名单
预约记录、预约查询
设置精华名单、精华名单查询
保单成交处理
填写投保单
投保单暂存/提交
投保单查询、草稿件/退回件处理
内部交流
公告信息查询
便条新增、便条查询
电话行销作业
从TSR开始登陆系统，可以在系统首页，看到本人参与的所有活动，以及在每个活动下各状态名单的数量。便于TSR选择进入的行销活动。查询待拨名单，名单自主管理，拨打名单以及最后的通话结果记录，成交记录，等完成整个电话销售的全过程。
电话行销-流程介绍
TSR登陆系统：
进行电话作业前，TSR首先需要通过用户名与密码的身份验证登陆系统。
于系统首页，查看本人参与的所有活动，以及在每个活动下各状态名单（预约名单、待拨名单、精华名单）的数量。便于TSR选择进入的行销活动。
选择销售活动：
TSR选择自己所要参与的销售活动。
销售名单查询：
TSR直接选择待拨名单、预约名单，精华名单，或者通过名单查询方式，筛选需要联络的客户名单。
追踪与预约名单整理：
TSR 针对名单状态等条件，将需要联络的名单整理，并加入待拨名单；也可以通过预约信息等选项将需跟进的预约名单筛选出来。
电话行销-流程介绍
进行销售作业：
TSR从待拨名单、名单查询处，双击自己名下的名单进行电话作业，开始电话行销。
预试算：