本办法所指的出单人员包括总公司及各分支机构的所有出单人员，专属代理公司出单员参照此办法执行。第一章 总则第一条 为明确XX保险经纪保险全系统出单人员的管理体系和管理职责，规范出单人员的准入、培训和考核，建立一支专业、负责的出单人员队伍，特制订本办法。第二章 出单人员工作职责第二条出单人员主要工作职责...
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为规范XX保险代理有限责任公司XX分公司（以下简称“本公司”）个人代理人营销团队管理，促进营销团队健康发展，提升个人代理人队伍质量，依据《代理人基本管理办法（xx版）》和公司相关制度，结合公司实际，制定本办法。第一条 营销团队组建时间和考核期间营销团队的组建须在每月10日前完成，且新任团队经理于当...
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第一章 总则第一条 为推动公司业务发展，规范业务发展团队长（以下简称“BDMT”）的管理，根据《中华人民共和国保险法》、《保险销售从业人员监管办法》等规定，特制定本办法。第二条 本办法所称BDMT，是指符合公司招募条件，办理执业证号上编，与公司签订代理合同，在各营业单位从事保险推广、服务、业务发...
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第一章 总则第一条 为推动公司业务发展和业务机构管理，根据《中华人民共和国保险法》、《保险销售从业人员监管办法》等规定，特制定本办法。第二条 本办法所称“业务发展总监“（以下简称“BDMQ”），是指符合本公司业务管理人员的招募条件，与我司签订代理合同，负责相应区域保险业务推广、服务、营业部及下辖...
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第一章 总则第一条 为推动社区保险业务发展，保证社区保险代理业务规范、健康开展，有序发展XX集团物业系统员工参与公司保险代理业务，并保障其员工的权益和职业发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称保险法）、《保险销售从业人员监管办法》等规定，特制定本办法。第二条 本办法所称“社区保险管家”、“...
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第一章 总则第一条 为促进保险业务的健康发展，规范保险顾问的展业行为，提升业务品质及经营绩效，提供保险顾问福利待遇的制度保障，根据《中华人民共和国保险法》、《保险销售从业人员监管办法》，特制定本办法。第二条 本办法所称“社区保险顾问”、“保险顾问”，是指符合公司要求，与公司签订《保险代理合同》，...
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第一章 总则第一条 为贯彻公司业务发展战略，规范营业部负责人管理，理顺其职权及职业发展通道。现参照监管规定及公司规章制度制定本办法。第二条 本办法所称“营业部经理”是指符合公司聘用条件，与公司签订劳动合同，经公司任命,在分公司管理下从事相关社区营业部管理、经营的负责人。第三条 营业部经理须遵守公司制...
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第一章 总则第一条 为确保公司按照法律法规和监管规定履行反洗钱义务，加强公司反洗钱内部控制，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》...
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第一部分 组织架构 第二部分 决策程序 第三部分 业务管理制度 第一章 保险经纪业务流程 第二章 业务操作流程图 第三章 保险顾问委托协议书、授权委托书 第四部分 人事管理制度 第一章 员工任用 第二章 员工招聘 第三章 新员工考评 第四章 员工管理 第五章 员工培训 第六章 员工福利 第七章 员工...
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