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某保险经纪公司出单人员管理办法(7页).doc

本办法所指的出单人员包括总公司及各分支机构的所有出单人员,专属代理公司出单员参照此办法执行。

第一章 总则

第一条 为明确XX保险经纪保险全系统出单人员的管理体系和管理职责,规范出单人员的准入、培训和考核,建立一支专业、负责的出单人员队伍,特制订本办法。

第二章 出单人员工作职责

第二条出单人员主要工作职责

(一)依照公司下发的核保政策、出单操作指引、档案管理办法等文件的要求做好投保、批改资料齐全性、规范性的审核、系统出单、单证缮制及承保档案的归档管理等工作。

出单员日常工作中,如出现下述情况,应严格依照公司政策要求执行:

1、对于投保、批改资料不齐全的,退回补充;对于投保、批改资料不规范的,退回修改;对于退回补充或修改的资料应督促业务员及时收回资料。

2、确保投保单上有客户的亲笔签名或盖章。确保客户身份资料信息和联系方式的填写完整、无误,并留存客户的身份证明文件的复印件或者影印件。 

3、在订立合同时应按人民银行及公司关于反洗钱的相关规章制度的规定,进行客户身份识别,客户身份资料保管工作、客户风险等级划分等工作。

(二)及时将有效的投保单或批改申请书录入业务系统并提交核保人审核。确保录入系统的内容符合公司相关规定。

(三)根据核保人的核保意见做好保批单内容的在线修改。

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