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某保险经纪有限公司社区保险管家管理办法(10页).doc

第一章 总则

第一条  为推动社区保险业务发展,保证社区保险代理业务规范、健康开展,有序发展XX集团物业系统员工参与公司保险代理业务,并保障其员工的权益和职业发展,根据《中华人民共和国保险法》(以下简称保险法)、《保险销售从业人员监管办法》等规定,特制定本办法。

第二条  本办法所称“社区保险管家”、“保险管家”,是指经XX集团地区物业公司推荐,且符合公司保险代理业务要求,与公司签订保险代理协议,在社区营业部协助保险业务开展的物业公司员工。

第三条  社区保险管家需遵守集团及社区物业服务中心的各项规章制度,其从事保险代理业务所涉及的工作职责、待遇、业务考核、福利保障等事项,除另有规定外,均依照本办法管理。

第二章 社区保险管家的工作职责及职级划分

第四条  社区保险管家的工作职责:

(一)在不影响本职工作和尊重业主意愿的前提下,向业主宣传保险理念,宣传公司产品和社区营业部相关信息,推动社区金融业务的开展。

(二) 在公司社区营业部工作人员的协助下,开展客户保险咨询活动,促成客户保险产品购买。

(三) 联系和推动业主参与公司组织的各类活动,持续保持与客户的良好互动关系。

(四) 接受公司社区营业部的日常管理和培训,积极学习,提升自身的专业水平和服务水平,逐渐实现独立讲解和独立销售。

(五) 做好售后服务和客户维护工作,保证业务和服务品质。

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  • 更新时间:2020-05-10
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