为了发现自己在资产配置中的优点与不足,我们需要你填写以下数据哦~数据仅供参考
1. 您的姓名:
2. 您的性别:
男 女
3. 出生年月:
4. 您的家庭结构是?
单身贵族 甜蜜夫妻 三口之家 多孩家庭 离异有子女 离异无子女 三代同堂 重组家庭 其他
5. 请问您认为您的家庭资产配置是否具有规划性?
是 否
6. 请问您的家庭资产在配置时的原则是?
留有余额 月光族 随心所欲
7. 请问您是否认为家庭资产配置已经足够合理?
是 否
8. 请问您的家庭资产配置主要方面是?
衣食住行 投资 旅游 其他
9. 请问您是否有参与家庭中的资产配置?
是 否
10. 目前您最主要的投资方式有哪些?
储蓄 股票 房地产 保险
11. 请问您的家庭资产配置中是否有保险这一方面?
是 否
被保险人姓名:投保人姓名:保单号:签署日期:职业目前职业:______________________________________________________________就业状况:受雇自雇–如是,请说明:自何时开始?____________________________________...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-19被保险人姓名:投保人姓名:保单号:签署日期:职业目前职业:______________________________________________________________就业状况:受雇自雇–如是,请说明:自何时开始?____________________________________...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-08尊敬的客户:感谢您对XX人寿保险股份有限公司的信任与惠顾,为帮助您更好地认识和购买万能型人身保险产品,切实保护您的合法权益,根据金融监管机构相关规定,请您在购买万能型人身保险产品之前认真阅读、理解并确认以下内容:风险告知事项明细1.您是否了解您购买的是一款万能型人身保险产品? □是 □否2.您是否能...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-26本人特别声明: (1)从投保单或复效/服务申请书签署日期起,被保险人的健康状况没有改变,及没有接受任何医疗检验或治疗。 (2)本人在投保申请过程中所填写的答案仍然正确。 一、您的听力受损情况为: □左侧听力受损 □右侧听力受损 □双侧听力受损二、请描述目前的听力情况□完全听力丧失 □戴助听器 □其它...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-22注:1、本问卷在指定受益人为非被保险人配偶、子女、父母时填写。2、本问卷各项内容是保险公司评价可保利益的重要依据依据,将成为保险合同的组成部分,请按要求如实填写各项内容。3、本公司将对此问卷内容严格保密。 一、受益人基本信息 1、 姓名: 身份证/其他证件号码:2、 国籍: 户口所在地:3、 住址:...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-20尊敬的客户,您好!感谢您对XX人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)的信任。在您购买万能型保险产品前,请您了解清楚以下事项。提示:如果以下选项有为“否”的,建议联系您的客户经理或到网点咨询合适的投保方式。投保人声明:本人已详细阅读风险告知问卷,并确认清楚产品费用扣除、账户价值计算方法、投资收益不确...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-19Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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