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某寿险公司新契约核保操作规程(57页).doc

第一章 总则   

第一条  为进一步规范新契约核保操作和完善新契约核保流程,提高公司新契约核保服务质量,有效管控风险,特制订《XX保险有限公司新契约核保操作规程》(以下简称“本规程”)。

第二条  本规程适用于XX保险有限公司总公司及各分支机构除团体业务以外其他所有业务系列的新契约核保操作,包括个人渠道、银行渠道业务和网销渠道业务。

第二章  工作流程

第三条  工作流程图

注:以上业务流程不适用于银保通业务、网销渠道业务。

第四条  初审

(一)初审人员检查销售人员所呈交的投保资料的完整性:

包括但不限定以下资料:

1.投保单;

2.人身保险客户需求分析问卷

3.合法有效的身份证件,身份证明文件不清晰时,需核实原件后在留存复印件上加盖原件已核章;

4.存折/银行卡复印件;

5.人身保险投保提示书;

6.产品说明书(新型产品)、保险利益演示和保险计划一览表。

(二)检查投保事项等是否符合核保规则及相关法律法规

规定(包括反洗钱和身份识别制度等要求。

(三)各项签名栏必须本人亲笔签名,且前后签名必须保持一致。

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  • 更新时间:2021-11-02
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