根据《关于印发〈电话销售业务质检管理办法〉的通知》的要求，电话销售中心应实行两级质检管理体系。第一级质检由坐席组长进行，保证线上销售话术合规、进行稳单促进成交，同时通过录音发现坐席销售技巧的不足，进行销售辅导，促进业绩提升。为进一步提升第一级质检的专业水平和效率，规范质检流程，根据电话销售特点，针对销售过程中必须的销售要素和监管要求，制定本规定。
一、第一级质检监听要素
（一）销售要素
销售要素，即第一级质检在监听过程中，只要在以下销售要素完整规范的情况下，才可以通过提交。
1、产品介绍、成交确认；
2、健康告知、提示重要资料确认；
3、姓名、工号、公司名称、产品名称；
4、保障范围、免责条款告知，提醒客户收到保单后仔细阅读免责内容和人身保险新型产品保单利益的不确定性；
5、告知犹豫期和观察期的时效及权益；
6、保险期间、保险金额、保险费、交费方式、保单生效日、保单送达方式、扣款时间、不按时交纳保费的后果、查询保险合同条款的有效途径；
7、提示客户录音并获得客户同意；
第一条第一条 为规范城乡居民大病保险（基本医疗保险）电话回访服务，维护客户和公司的合法权益，防范业务风险，特制定本办法。第二条第二条 大病保险（基本医疗）电话回访实行“医疗保险总部、医疗保险分部、医保服务中心三级回访”的模式。医保总部负责回访管理工作。第三条第三条 分类及解释 按回访结果分为“成功件...
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第一章第一章 总则 第一条第一条 为贯彻《保险消费投诉处理管理办法》（保监会令﹝2013﹞8 号）、《中国保监会关于印发<保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法>等制度的通知》（ 保监发〔2016〕86 号）等相关文件的精神，切实规范城乡居民大病保险的投诉处理工作，特制定本办法。第二条...
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为规范城乡居民大病保险作业环节服务时效标准，形成岗位人员自我约束和相互监督机制，进一步提升大病保险服务水平，促进业务发展，结合《中国保监会关于印发<保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法>等制度的通知》（ 保监发〔2016〕86 号）相关要求，制定本办法。本规定所称作业环节服务时效是指...
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做好城乡居民大病保险客户满意度工作，是提升公司综合能力，服务好广大参保群众的根本宗旨。根据《中国保监会关于印发<保险公司城乡居民大病保险投标管理暂行办法>等制度的通知》（保监发〔2016〕86 号）文件精神的要求，特制定本办法。第一条 服务能力建设（40 分）一、服务网点建设（20 分）...
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一、管理目的（一）规范公司内部知识、技巧以及工作经验传播的方式及途径。（二）加强内部培训过程控制，提高内部培训质量。（三）建立内部培训新机制，让培训学员成功成为职业化的基层管理者。二、管理对象工作职责中承担培训义务的公司内部员工，包括分公司培训岗，各中心支公司银保部负责人、讲师、组训等。在培训中需要...
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为进一步整合重客业务销售资源, 规范我司重客业务的销售管理,提升重客业务的销售能力和市场竞争能力促进我司重客业务的发展,经公司研究,特制定本办法。 一、重客业务定义 1、世界500强在华属地企业； 2、中国500强属地企业； 3、省内100强属地企业； 4、工程险业务。 二、重客业务销售组织...
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