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保全常见问题答疑(2页).doc

我司所有保全办理业务,最基本的材料是:

填写保全申请常用版,提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件,所有资料盖渠道业务章,

如果办理变更卡号,再提供银行卡复印件盖章,根据变更内容增加资料。


1、客户身份证到期了/变更护照号码,需要提供什么资料做变更?

答:填写保全申请常用版

提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件

所有资料盖渠道业务章


2、客户变更地址,需要提供什么资料做变更?

答:填写保全申请常用版

提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件

所有资料盖渠道业务章


3、客户变更银行卡,需要供什么资料做变更?

答:填写保全申请常用版

提供(客户身份证+客户银行卡+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件

所有资料盖渠道业务章


4、客户变更受益人,需要提供什么资料做变更?

答:填写保全申请常用版,提供(投被保人身份证+受益人证件+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件,所有资料盖渠道业务章。


5、退保需要提供什么材料?

答:填写保全申请常用版+保险合同

提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证+盖章)复印件

所有资料盖渠道业务章


6、撤单需要提供什么材料?(犹豫期内)

答:填写保全申请常用版+犹豫期申请表+保单原件+签收回执

提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证+盖章)复印件

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资料信息

  • 更新时间:2020-05-16
  • 资料性质:授权资料
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