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委托人风险测评问卷(6页).doc

一、合格投资人资质测评

1、您是否是年满18周岁(含)以上的中华人民共和国公民或年满18周岁(含)以上的境外个人投资者?

□是    □否

2、您设立保险金信托的委托资金是否为合法收入?

□是    □否

3、个人或家庭金融资产总计在您设立信托时超过100万元人民币。

□ 是   □否

4、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币。

□ 是    □否


二、主观风险承受能力测评

1. 对于保险金信托项目存续期间,您希望资产组合获得的整体年化单利收益率水平是:【单选题】

A. 20%以上    B.11%-20%    C.9-11%    D.6-9%     E.6%以下 


2.以下哪项描述最符合您的投资态度?【单选题】

A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报

B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动

C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担少量本金损失

D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失


三、客观风险承受能力测评

强相关因素

1.您的年龄段是?【单选题】

A.小于30     B.31-40    C.41-50    D.51-60    E.大于60岁


2.您预计您将来的收入来源(比如薪酬等)会怎么变动?【单选题】

A. 增长,每年增长30%以上

B. 稳定,不出意外,每年增长10%左右不成问题

C. 稳定,相信每年能略有增长 

D. 还算稳定 

E. 不够稳定 


3 在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为? 【单选题】

A.小于10%      B.10%至25%      C.25%至50%     D.大于50%


4. 在资产配置组合中,对于单个金融产品的投资期限,您能够接受的是? 【单选题】

A.1年以下     B.1-2年 C 2-3年    D.3—5年    E.5年以上

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  • 更新时间:2020-04-30
  • 资料性质:授权资料
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