一、合格投资人资质测评
1、您是否是年满18周岁(含)以上的中华人民共和国公民或年满18周岁(含)以上的境外个人投资者?
□是 □否
2、您设立保险金信托的委托资金是否为合法收入?
□是 □否
3、个人或家庭金融资产总计在您设立信托时超过100万元人民币。
□ 是 □否
4、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币。
□ 是 □否
二、主观风险承受能力测评
1. 对于保险金信托项目存续期间,您希望资产组合获得的整体年化单利收益率水平是:【单选题】
A. 20%以上 B.11%-20% C.9-11% D.6-9% E.6%以下
2.以下哪项描述最符合您的投资态度?【单选题】
A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报
B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动
C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担少量本金损失
D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失
三、客观风险承受能力测评
强相关因素
1.您的年龄段是?【单选题】
A.小于30 B.31-40 C.41-50 D.51-60 E.大于60岁
2.您预计您将来的收入来源(比如薪酬等)会怎么变动?【单选题】
A. 增长,每年增长30%以上
B. 稳定,不出意外,每年增长10%左右不成问题
C. 稳定,相信每年能略有增长
D. 还算稳定
E. 不够稳定
3 在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为? 【单选题】
A.小于10% B.10%至25% C.25%至50% D.大于50%
4. 在资产配置组合中,对于单个金融产品的投资期限,您能够接受的是? 【单选题】
A.1年以下 B.1-2年 C 2-3年 D.3—5年 E.5年以上
被保险人姓名:投保人姓名:保单号:签署日期:职业目前职业:______________________________________________________________就业状况:受雇自雇–如是,请说明:自何时开始?____________________________________...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-19被保险人姓名:投保人姓名:保单号:签署日期:职业目前职业:______________________________________________________________就业状况:受雇自雇–如是,请说明:自何时开始?____________________________________...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-03-08尊敬的客户:感谢您对XX人寿保险股份有限公司的信任与惠顾,为帮助您更好地认识和购买万能型人身保险产品,切实保护您的合法权益,根据金融监管机构相关规定,请您在购买万能型人身保险产品之前认真阅读、理解并确认以下内容:风险告知事项明细1.您是否了解您购买的是一款万能型人身保险产品? □是 □否2.您是否能...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-26本人特别声明: (1)从投保单或复效/服务申请书签署日期起,被保险人的健康状况没有改变,及没有接受任何医疗检验或治疗。 (2)本人在投保申请过程中所填写的答案仍然正确。 一、您的听力受损情况为: □左侧听力受损 □右侧听力受损 □双侧听力受损二、请描述目前的听力情况□完全听力丧失 □戴助听器 □其它...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-22注:1、本问卷在指定受益人为非被保险人配偶、子女、父母时填写。2、本问卷各项内容是保险公司评价可保利益的重要依据依据,将成为保险合同的组成部分,请按要求如实填写各项内容。3、本公司将对此问卷内容严格保密。 一、受益人基本信息 1、 姓名: 身份证/其他证件号码:2、 国籍: 户口所在地:3、 住址:...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-20尊敬的客户,您好!感谢您对XX人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)的信任。在您购买万能型保险产品前,请您了解清楚以下事项。提示:如果以下选项有为“否”的,建议联系您的客户经理或到网点咨询合适的投保方式。投保人声明:本人已详细阅读风险告知问卷,并确认清楚产品费用扣除、账户价值计算方法、投资收益不确...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-02-19Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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